案件と調査票の版
クライアント、調査目的、対象店舗、実査期間、納品予定、使用する調査票版を記録します。
覆面調査の調査員手配・実査・レポート確認・納品を管理するWebシステム
Webシステムのカスタマイズ制作ミステリーショッピングでは、クライアントごとの調査条件、店舗別の実査予定、調査員への指示、提出レポート、確認担当者からの照会が、案件ごとに変わることがあります。このページでは、調査案件の登録から調査員募集・割当、スマートフォンでの現地レポート、内容確認、納品、経費・謝礼までを管理するWebシステムの構成例をご紹介します。
調査票の設問版、観察した事実と調査員の所感、レシート等の証拠、修正前後の回答を分けて記録します。AIを利用する場合も、要約や不一致候補の表示に限定し、担当者が原文と証拠を確認する前提で設計します。
複数案件の調査員手配・実査・納品を管理する事業者へ
- 複数のクライアント、ブランド、店舗、調査回を同時に管理している。
- 調査員の募集、応募条件の確認、店舗との関係確認、割当をメールや表計算ファイルで行っている。
- 調査票の変更があり、どの店舗でどの版を使用したかを残したい。
- 提出レポートの不足や矛盾を確認し、調査員への照会と再提出を履歴として管理したい。
- クライアントへの納品と、調査員の交通費・購入費・謝礼の確認を分けたい。
この構成例は、覆面調査を受託して運営する事業者を対象にしています。自社店舗のSV臨店、QSCチェック、店舗巡回は、別の「臨店・店舗巡回管理」の構成例でご紹介します。
調査回を基準に、調査票・調査員・レポート・納品を関連付ける
調査員の募集と割当
応募条件、訪問可能日時、対象企業との関係、研修状況を確認し、店舗へ割り当てます。
現地レポートと内容確認
スマートフォンで事実、所感、証拠を分けて入力し、確認担当者が不足や不一致を確認します。
照会・納品・精算
調査員への照会と再提出、クライアント向けの納品版、購入費・交通費・謝礼の状態を管理します。
必要な範囲から選べる構成
A．案件・調査員・レポート確認を管理
調査案件、調査票、調査員募集・手配、実査、提出レポート、照会、承認を中心に構成します。
B．クライアント画面・精算・AI補助を追加
確認済みレポートの共有、ダッシュボード、経費・謝礼、要約候補や入力不一致候補の表示を追加します。
既存のアンケート、会員管理、会計、ファイル共有、BI等を残し、調査員手配やレポート確認だけを追加する構成も検討できます。連携範囲は利用中サービスの提供機能を確認して決めます。
調査設計からクライアントへの分析納品まで、役割の異なる8画面
複数クライアントの調査案件を俯瞰する
設計中、調査員募集、実査、内容確認、納品準備の件数と期限を一覧表示。
多数の設問・配点・証拠条件を設計する
48項目の調査票をカテゴリ、回答形式、配点、写真・レシート条件に分けて設定。
条件に合う調査員候補を確認する
応募、訪問可能日時、研修、対象企業との関係、除外条件を確認。
対象店舗への調査員割当を広域で確認する
対象店舗、実査枠、割当済み、承諾待ち、未割当をエリア単位で表示。
調査員がスマートフォンで多数の設問に回答する
48項目の5段階評価、対象外、事実、所感、写真、レシートを現地入力。
多数の提出レポートを品質確認する
回答数、確認候補、写真・レシート不足、照会、承認を一覧から確認。
調査員への照会と再提出を記録する
確認事項、調査員の回答、修正前後の版、再確認結果を保存。
長期傾向を集計し、確認済みの範囲を納品する
6か月推移、全体平均との差、カテゴリ別得点、サンプル数、納品対象を表示。
操作して確認できる画面構成イメージ
案件全体の進行、48項目の調査票設計、調査員候補、店舗別の割当、スマートフォン回答、品質確認、照会履歴、6か月の傾向と納品など、受託型の覆面調査に合わせた8画面を用意しました。
同じブラウザタブ内だけで架空データを一時保持します。実際の調査員募集、対象店舗への訪問、録音・撮影、クライアント納品、経費・謝礼の支払いは行いません。
複数クライアントの調査案件を俯瞰する
複数クライアントの調査回について、対象店舗数、未割当、実査、確認待ち、納品予定を運営全体で表示します。
- クライアント横断で調査回を一覧化
- 工程ごとの店舗・レポート件数を集計
- 未割当と納品期限を優先表示
- 調査回単位の進捗を確認
操作できること：案件全体の進行件数と、クライアント別の調査回を確認できます。
多数の設問・配点・証拠条件を設計する
入店、接客、商品説明、清掃、会計などの設問をカテゴリに分け、5段階評価、事実、所感、配点、証拠条件を設定します。
- 大量の設問をカテゴリ別に整理
- 事実と5段階評価の回答形式を設定
- 写真・時刻・レシートの条件を指定
- 設問版と適用する調査回を記録
操作できること：調査票名と設問数を変更し、カテゴリ別の設問・配点構成を確認できます。
条件に合う調査員候補を確認する
調査員の応募、対応地域、可能日時、研修、同一企業での就業等の自己申告を確認し、割当候補を管理します。
- 招待・応募・確認中・割当を区別
- 対象企業との関係を確認
- 個人情報と案件情報の閲覧範囲を制限
- 過去回答だけで不正を自動判定しない
操作できること：架空調査員の状態と、利益相反・対象企業との関係に関する確認メモを更新できます。
対象店舗への調査員割当を広域で確認する
調査回の対象店舗を一覧にし、実査枠、割当調査員、承諾状況、未割当、購入費上限を確認します。
- 全対象店舗の割当状況を一覧化
- 未割当と承諾待ちを区別
- 予定変更・辞退・再割当を記録
- 調査員には必要な条件だけを表示
操作できること：選択案件の実査日時と購入費上限を変更し、店舗別の割当状況を確認できます。
調査員がスマートフォンで多数の設問に回答する
調査員がスマートフォンから、カテゴリごとの5段階評価、確認した事実、所感、対象外、写真、レシートを入力します。
- 48項目をカテゴリ別に表示
- 5段階評価と対象外を選択
- 事実・所感・証拠を設問へ関連付け
- 不足資料を提出前に表示
操作できること：スマートフォン画面で5段階評価を選び、設問23の回答を一時保存できます。
多数の提出レポートを品質確認する
複数店舗から届いたレポートを一覧にし、回答数、証拠不足、確認候補、照会、承認の状態を表示します。
- 提出レポートを店舗横断で確認
- 未回答と証拠不足を一覧表示
- AI候補と担当者の確認結果を分離
- 原文と証拠を確認して承認
操作できること：品質確認一覧から選択したレポートについて、確認結果と担当者メモを更新できます。
調査員への照会と再提出を記録する
確認担当者からの照会、調査員の回答、再提出したレポート版、再確認結果を一つの履歴として保存します。
- 元回答を上書きせず保存
- 照会内容と回答日時を記録
- 再提出と承認を区別
- 回答が得られない場合の扱いを設定
操作できること：調査員からの架空回答を入力し、再提出状態に変更できます。
長期傾向を集計し、確認済みの範囲を納品する
同じ設問版・対象条件による6か月推移、カテゴリ別得点、サンプル数を表示し、承認済みレポートの納品状態を管理します。
- 期間推移と全体平均との差を表示
- カテゴリ別の傾向を確認
- 設問版・対象店舗・サンプル数を併記
- 納品と調査員への支払いを個別に確認
操作できること：長期傾向グラフを確認し、架空案件の納品状態と精算状態を個別に更新できます。
案件・調査員・レポート・精算を別々に記録する状態
| 案件・調査回 | 企画中／確定／調査員募集／実査中／内容確認中／納品済み／取消 |
|---|---|
| 調査員 | 招待／応募／確認中／割当済み／辞退／取消／完了 |
| レポート | 実査予定／作成中／提出済み／照会／再提出／承認済み／納品済み |
| 経費・謝礼 | 未提出／提出済み／承認待ち／承認済み／支払済み |
| AI候補 | 担当者確認待ち／確認済み／問題なし／照会が必要 |
AIによる要約や不一致候補は、担当者が原文と証拠を確認するための補助です。調査員の不正、店舗の合否、従業員の評価を自動で確定する機能は提供しません。顔画像から感情を判定する機能、無断の録音・撮影を前提にした機能も対象外です。
既にアンケート・会員管理・会計・BIを導入している場合
アンケート・フォーム
既存フォームで回答を受け付け、調査回・調査員・設問版・証拠の確認だけを新しい管理画面で行う構成を検討できます。
調査員会員管理
既存の会員番号、本人確認状態、対応地域を参照し、案件ごとの応募・割当・照会履歴を追加できます。
会計・支払管理
購入費、交通費、謝礼の確定と支払いは既存会計で行い、調査回ごとの申請・確認状態だけを連携できます。
BI・クライアントポータル
確認済みの回答・集計だけを渡し、調査員情報、原文、社内確認メモは公開しない構成を検討します。
API・CSV連携は、利用中サービスの項目、更新方向、認証、エラー時の再処理、個人情報の受け渡し範囲を調査してから制作範囲を決めます。
覆面調査の運営で管理できる主な内容
案件・調査票・店舗
クライアント、調査回、対象店舗、実査期間、設問版、納品予定を管理します。
調査員募集・割当
応募、条件確認、研修、対象企業との関係、訪問可能日時、正式割当を記録します。
レポート確認・照会
原文、所感、証拠、AI候補、担当者確認、照会、回答、再提出を保存します。
納品・経費・謝礼
確認済みの納品版、共有履歴、購入費・交通費・謝礼の確認状態を管理します。
覆面調査・ミステリーショッピング管理システムについてよくある質問
この業務で確認しておきたい点と、個別開発の進め方・費用・保守についてまとめています。
Q.自社店舗の臨店やQSCチェックにも使えますか？
画面項目を変更すれば利用できますが、自社店舗の臨店と受託型の覆面調査では、利用者、調査員手配、納品、経費・謝礼の有無が異なります。自社臨店は別の構成例をご用意し、必要な業務に合わせて比較します。
Q.AIでレポート確認を自動化できますか？
自由記述の要点候補、回答間の不一致候補、未入力候補を表示する補助機能は検討できます。レポートの承認、調査員の不正判断、店舗評価、クライアントへの納品は担当者が原文と証拠を確認して行います。
Q.写真・録音・位置情報を必須にできますか？
システム上の必須項目にはできますが、取得してよいかは契約、調査条件、店舗・施設のルール、関係者への通知、法令等を確認する必要があります。システムが撮影・録音の許可を与えるものではありません。
Q.デジタル店舗や電話・チャットの調査も管理できますか？
調査チャネルごとに設問、証拠、実施日時、担当者を変える構成を検討できます。実店舗と同じ調査票へ無理にまとめず、共通項目とチャネル固有項目を分けます。
Q.調査員の個人情報や支払情報はどう管理しますか？
本人確認や支払情報を既存会員・会計システムに残し、調査担当者には会員番号、割当条件、必要な連絡先だけを表示できます。保存期間、閲覧権限、退会後の扱い、操作履歴を要件として確認します。
Q.この画面例から実際に調査員へ連絡したり納品したりできますか？
できません。架空の調査回を使った操作例で、入力内容は同じブラウザタブ内だけに一時保持します。実際の募集、通知、訪問、録音・撮影、納品、支払いは行いません。
Q.仕様が未定でも、画面例にない業務や一部分だけの開発を相談できますか？
はい。掲載画面は一例です。受付や進捗確認など、必要な部分から開発できます。現在の管理方法とお困りごとを伺い、画面構成をご提案します。初回相談と概略の構成案のご提案は無料です。Excelや帳票があれば参考にしますが、資料がなくてもご相談いただけます。
Q.既存システムとの併用やデータ移行、公開後の機能追加はできますか？
可能です。基幹システム、CRM、Excel、共有フォルダを残し、不足する機能を追加できます。正式なデータの保存先と更新担当・時点を決め、自動連携はAPIや出力機能を確認します。移行は項目の対応、重複・欠損、添付ファイルの状態を調べてお見積もりし、対象を限定する場合があります。公開後の機能追加にも対応できます。
Q.個人情報や社外秘情報を扱う場合、何を確認しますか？
認証、閲覧・更新権限、操作履歴、通信の暗号化、バックアップ、保存期間・削除方法、退職・契約終了時の利用停止を確認します。扱う情報、利用者、社外公開の有無、社内規程、サーバー環境に応じ、必要な対策と運用担当を設計時に決めます。
Q.画面例の全機能が表示価格に含まれますか？複数シーンの費用は合計ですか？
表示価格は「対象範囲例」を中心とした目安で、画面内の全ボタン・集計・通知・外部連携を含む価格ではありません。画面、項目、利用者、権限、通知、履歴などの対象範囲を見積書に記載します。複数シーンは共用機能と追加設計を確認し、初期開発費・月額保守費を算定するため、単純な合計にはなりません。
Q.表示価格は税込ですか？サーバーや外部サービスの費用も含みますか？
表示価格はすべて税別です。サーバー費用、外部API、ファイル保存、メール配信などの利用料は一律に含めていません。必要な費用を初期開発費・月額保守費と分け、正式なお見積もりで消費税を含む合計額をご案内します。
Q.月額保守には何が含まれますか？
不具合の調査・修正、軽微な表示調整、利用環境・外部仕様の変更に伴う確認、運用相談などが対象例です。監視、バックアップ、セキュリティ更新、対応時間は構築先と重要度によって異なり、見積書・保守契約に範囲を明記します。画面や機能の追加は個別にお見積もりします。
Q.月額保守は必須ですか？未契約でもスポット対応できますか？
必須ではありません。未契約でも調査・修正・機能追加を依頼ごとにお見積もりできます。ただし、優先対応、定期確認、対応時間の確保は月額契約と異なり、即時対応を保証するものではありません。扱う情報と業務への影響に応じて選べます。
Q.現在の自社サーバーや会社ドメインを使えますか？
原則として、現在の会社ドメインまたはサブドメインのサーバー内に構築します。PHP・データベース、容量、SSL、バックアップ、外部通信の制限などはこちらで事前確認するため、専門的な仕様を調べてから相談する必要はありません。安定運用が難しい環境では、必要条件と代替案をご案内します。
覆面調査・ミステリーショッピングの運営管理について相談する
「調査員募集と店舗割当をまとめたい」「提出レポートの照会・再提出を履歴で残したい」「既存フォームと会計を残して確認画面だけを追加したい」といった段階からご相談いただけます。
コンサルティング会社向けのWebシステム活用例
覆面調査以外の案件管理、顧客共有、レポート作成など、コンサルティング会社で検討できる構成例をご案内しています。
業務・機能別に見るWebシステム開発例
受付、予約、顧客・案件管理、申請・承認など、必要な業務や機能に近いWebシステムの開発例をご紹介します。
- 顧客・案件進捗 顧客・案件進捗管理システム 顧客、案件、担当者、進捗、次回対応、履歴、関連ファイルを、会社独自の案件の進み方に合わせて管理します。
- 作業報告・日報 作業報告・日報管理システム 現場・訪問・点検・作業の日報、写真、確認、差し戻し、集計を、報告者と管理者の業務に合わせて整理します。
- 申請・承認 申請・承認ワークフローシステム 現在の申請書や確認手順をもとに、申請、承認・差し戻し、通知、履歴など必要な機能だけを構築します。
- 書類提出・回収 顧客別 書類提出・回収管理システム 顧客・案件ごとの必要書類、提出状況、確認結果、差し戻し、受領ファイルを一つの画面で管理できます。
- 見積・請求・受注 見積・請求書発行管理システム 既存の帳票やExcelを残し、見積書の提示、発注受付、請求・入金確認など必要な範囲だけを追加できます。
