業界別・見積項目テンプレート集

見積フォームの設計では、「どこまで聞くか」「何を必須にするか」がいつも議論になります。特にBtoBでは、業界ごとに前提となる情報が異なるため、汎用テンプレートだけでは現場にフィットしません。

ここでは、インテンスがこれまで支援してきた各業界の案件をベースに、業界別の見積項目テンプレートを整理します。実際のプロジェクトでは、ここからさらに削る／追加する前提でご覧ください。

1. 共通の基本項目テンプレート

まず、どの業界でもほぼ共通で必要になる「基本項目」です。

• 会社名／部署名／役職
• ご担当者名・フリガナ
• メールアドレス／電話番号
• 希望する連絡手段（メール／電話／オンラインMTGなど）
• 検討中のサービス・製品カテゴリ
• 導入予定時期（すぐに／3か月以内／半年以降など）

この基本セットに加えて、業界別の前提条件・数量・環境などの項目を追加していきます。

2. 製造業・設備業向けテンプレート

2-1. 設備・機器の見積

• 対象設備の種類（生産設備／検査装置／搬送設備など）
• 設置場所（工場名・エリア）
• 必要な処理能力・能力値（生産量・処理速度など）
• 既存設備の有無（入替／新規導入）
• 設置環境条件（温度・湿度・電源・スペース制約など）

2-2. カスタマイズ・ライン構築案件

• 既存の工程フロー（簡易なステップで可）
• ボトルネックになっている工程・課題
• 自動化したい作業／省人化したい工程
• 想定予算のレンジ（例：〜500万円／〜1,000万円など）

3. 物流・倉庫業向けテンプレート

• 取り扱い商品カテゴリー（食品／アパレル／工業製品など）
• 月間出荷件数・保管数量の目安
• 出荷形態（BtoB／BtoC／両方）
• 倉庫立地（既存拠点／新規拠点）
• 必要な業務範囲（入庫／保管／出庫／流通加工／返品処理など）

こうした項目は、物流会社側のシミュレーションやWMS設計に直結するため、見積時点からある程度の粒度で取得しておくと、後工程がスムーズになります。

4. ITサービス・SaaS向けテンプレート

• 利用想定ユーザー数（管理者／一般ユーザー）
• 想定利用開始時期と導入フェーズ（PoC／本導入）
• 連携したい既存システム（基幹・会計・CRMなど）
• 必要なサポート範囲（オンボーディング／教育／運用代行など）
• セキュリティ要件（IP制限／ログ監査／権限分離など）の有無

インテンスが関わるWebシステムや業務システム開発でも、これらの情報を見積段階で取得しておくことで、要件定義フェーズのやり取りが大幅に軽くなります。

5. 医療・介護・学校向けテンプレート

5-1. 医療・介護

• 施設種別（病院／クリニック／老健／有料ホームなど）
• 病床数・居室数
• 対象となる診療科・サービス種別
• 予約・相談・記録など、システム化の対象業務

5-2. 学校・教育機関

• 学校種別（大学／専門学校／高校など）
• 在学生数・募集定員
• 対象となる学科・専攻
• 見積対象（資料請求・出願・オープンキャンパス管理など）

まとめ

業界別の見積項目テンプレートを持っておくと、新規フォーム設計や改修のたびにゼロから項目を考える必要がなくなります。また、SFAや業務システムと連携する前提がある場合も、「どの項目をシステム側のフィールドと対応させるか」を事前に整理しやすくなります。

インテンスでは、業界ごとの現場ヒアリングを踏まえて、見積フォームのテンプレートとバックエンドのデータ構造を一体で設計することを重視しています。フォームの見直しを行う際は、「どの業界で」「どの情報が」「どの工程で必要になるか」という視点から項目を選定してみてください。