フォロー記録＋テーマ別集計
「誰に渡したか」ではなく、会館内の担当・期限・次アクションを残す想定です。テーマ別の反応を軽く集計し、企画や資料の見直しにつなげます。
送付テンプレ 履歴CSV メモ追加

相談者（案件）

山田 恒一 様 急ぎ 事前相談
費用 家族葬
受付
02/14 10:12（Webフォーム）
希望連絡
電話（午前希望）
電話番号
090-1234-5678
担当
佐藤（未接触）
次アクション
折り返し（初回）
期限
本日 12:00
発信 SMS メール 連絡済にする
ここで残した「次アクション／期限」は、一覧ボード側にも反映される想定です。

対応履歴

Web受付
02/14 10:12
関心テーマ：費用／家族葬。希望連絡：電話（午前）。急ぎ度：高。
資料送付（自動）
02/14 10:13
「費用の見方（要点版）」を案内。DLリンクを発行。
メモ（担当）
02/14 10:40
初回連絡は12:00までに実施。親族の人数感と式の規模感を聞き、来館候補を提示する。

テーマ別の反応（今月）

資料DL＋申込（合算）
2/1〜2/14
費用 家族葬 会館見学 相続 会員制度 18 15 9 6 4

相談化の目安

資料DL → 連絡
42%
未接触を減らすと上がりやすい
セミナー → 相談
28%
テーマ別に回を分けると改善しやすい
事前相談 → 来館
36%
候補日の提案が鍵になりやすい
来館 → 継続フォロー
61%
次アクションを残すだけで安定する

見直しメモ

今月の気づき
  • 「費用」資料のDLが多い。要点版の改善余地あり。
  • 「家族葬」はセミナー経由の相談が伸びやすい。
  • 「相続」は相談化まで時間がかかるので、継続フォロー前提にする。
※この欄は会館側で自由入力できる想定です。
intens 業種別Webシステム開発例
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