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問い合わせ一次受付(展示会・Web)|受付→割当→引き渡し完了
未対応 SLA警告 私の割当 展示会

受信箱

一次受付は“商談管理”をしません。見落とし防止の箱だけ用意します。
【展示会】装置の置換検討|デモ希望(食品工場)
名刺 温度高 一次返信:今日
要点:現行機の校正が重い/代替の比較資料が欲しい
【Web】規格証明の取得可否(海外出荷)
フォーム 温度未確定 一次返信:明日
要点:型番が未記入 → 依頼テンプレへ誘導
【代理店】価格改定の影響範囲(対象品番)
代理店 周知ページ参照 一次返信:今週
要点:改定表の最新版リンクを共有
ここでは「受付→割当→引き渡し完了」まで。商談の進捗は各部門の運用に寄せます。

詳細(内容を揃える)

顧客情報
会社:〇〇食品工場(製造)|役割:設備保全|希望:代替比較+デモ相談
カテゴリ
装置更新/比較検討
一次返信目標
本日 17:00(SLA)
要点(一次受付メモ)
現行機:XX-40|困りごと:校正と消耗品の管理|必要:比較表/導入事例/概算納期
担当割当
担当営業:A(装置)|技術同席:B
引き渡し先
営業部(装置)
担当に割当 一次返信テンプレ 引き渡し完了

送付資料セット(定番資料と連動)

「何を送るか」を揃えるだけで、対応の粒度が揃いやすいです。
総合カタログ(最新版)
製品全体の位置づけを短く説明できるPDF
比較表(XX-40 → 代替候補)
置換検討のときに戻りやすいポイントを先に渡す
導入事例(食品工場)
同業の検討軸が近い事例を選ぶ
FAQ(校正・消耗品)
問い合わせが戻りやすい部分だけ先に渡す
未対応
18件
(今日のSLA警告 4)
一次返信平均
3.2h
(目標 6h以内)
引き渡し完了率
89%
(今週)
未対応推移(4日)