差戻し対象の確認
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履歴
案件
月次資料（2026年01月）
期限間近
期限
02/05（残り3日）
不足
領収書：1/12分 ／ 通帳コピー：1月分
未提出あり
状況
再提出待ち 受付済（差戻し）
- 不足チェック
- 催促（期限前）
- コメント履歴
- 所内メモ（外部非表示）
02/02 10:18
顧問先 画像が途中で切れている可能性あり（再送検討）
02/03 09:05
事務所 不足2点を差戻し（領収書・通帳コピー）
02/03 09:06
自動 期限前リマインド候補を生成（下書き）
差戻しコメント（事務所→顧問先）
AI候補を差し込み
1/12の領収書が不足しています。
また、通帳コピー（1月分）が未提出です。
お手数ですが、ポータルから追加アップロードをお願いします。
※最終送信は担当者が確認します（誤り・過剰表現を避けるため）
所内メモ（顧問先には表示しない）
所内限定
画像が途中で切れている可能性あり。
再撮影を依頼するか、原本の再アップロードを案内。
提出が遅れがちなので、期限前日に電話フォローも検討。
※ここに「要点（社内共有向け）」をAIで生成して貼り付けられます
生成AIアシスト
AIで下書き
候補は「そのまま送る」前提ではなく、担当者が短時間で整えるための下書きです。
語尾・丁寧さ・不足点の確認は、最終的に担当者が調整します。
語尾・丁寧さ・不足点の確認は、最終的に担当者が調整します。
トーン：丁寧
期限：02/05
不足：2点
要点（社内共有向け）
採用
（AIで下書きを押すと候補が表示されます）
差戻し文（顧問先向け）
採用
（不足点を明確にしつつ、圧が強くならない文面を候補化）
催促文（顧問先向け）
採用
（期限前リマインド用の短文候補）
確認ポイント（担当者用）
採用
（見落としやすい確認点を箇条書きで）
※「採用」は本文・メモ欄に反映します（最終確認は担当者）