顧問先ポータル：みなと商事株式会社
公開月：2024年12月
ログインユーザー：経理（2）／代表（1）
今月公開ファイル：3件
顧問先ごとの専用領域
閲覧履歴：誰がいつ開いたかを記録
売上（概況）
前月比 +3.1%
利益（概況）
粗利率 18.4%
資金繰り（目安）
手元資金 3.8か月
顧問先ファイルボックス
試算表PDF／グラフ／コメント付きレポート（例）
月次試算表（2024-12）.pdf
税理士コメント付きレポート（12月）
主要指標グラフ（売上・利益）.pdf
過去分アーカイブ（2024-01〜11）
プレビュー：月次試算表（2024-12）.pdf
開いた人：0名（未閲覧）
月次試算表（2024年12月）
公開：2024/12/10 ／ バージョン：v1.2（例）
※「閲覧」操作が発生した時点で、閲覧履歴に「誰が・いつ・どのファイル」を記録する想定です。メール添付の“見たかどうか”問題を回避します。
閲覧履歴（誰がいつどのファイルを開いたか）
未閲覧が残るとフォロー優先度が立てやすい
| ユーザー | ファイル | 操作 | 日時 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
|
経
経理担当 （顧問先） |
税理士コメント付きレポート（12月） | 閲覧 | 2024/12/12 10:14 | 閲覧済み |
|
代
代表 （顧問先） |
主要指標グラフ（売上・利益）.pdf | 閲覧 | 2024/12/13 18:02 | 閲覧済み |
|
-
（未閲覧） 経理／代表 |
月次試算表（2024-12）.pdf | — | — | 未閲覧 |
未閲覧一覧（今月分）
フォロー対象を抽出
| 顧問先 | 未閲覧 | 公開日 |
|---|---|---|
| みなと商事株式会社 | 2ファイル | 12/10 |
| 山王ホールディングス | （未公開） | — |
| （例）港北ロジスティクス | 1ファイル | 12/11 |
アップロード未完（今月分）
所内の作成・確認待ちを拾う
| 顧問先 | 担当 | 状況 |
|---|---|---|
| 山王ホールディングス | 佐藤 | 未アップロード |
| （例）青葉物産 | 山田 | 確認待ち |
| （例）さくら工業 | 高橋 | 完了 |
※「公開できていない顧問先」が一覧できると、繁忙期でも抜け漏れに気づきやすい想定です。
試算表・レポートへの質問／補足（簡易チャット）
顧問先側の「聞きたい」をレポートに紐づける
税
12月の粗利が少し落ちて見えるので、仕入れ単価の上昇影響か、値引き増加か、どちら寄りかを一度整理してみましょう。
可能なら「主要指標グラフ」も合わせてご確認ください。
可能なら「主要指標グラフ」も合わせてご確認ください。
経
値引きの方が増えています。対象の取引先が2社あり、来月以降は条件を見直す予定です。
その場合、役員報酬の調整余地も見ておいた方が良いですか？
その場合、役員報酬の調整余地も見ておいた方が良いですか？
税
はい、来期の見通し（売上と粗利）を先に置いたうえで、役員報酬・納税見込み・資金繰りの順で試算すると判断しやすいです。
次回の打合せまでに、レポート側に簡易の試算パターンを追記しておきます。
次回の打合せまでに、レポート側に簡易の試算パターンを追記しておきます。
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