月次レポート共有ダッシュボード
対象月：2024年12月 ／ 税理士事務所内ビュー
顧問先ごとの試算表PDF・レポート公開状況を集計
レポート公開済み顧問先
82 社
全顧問先 100社中 ／ 前月比 +6社
顧問先側の閲覧率
73%
公開済みレポートのうち閲覧済みの割合
コメント・質問あり顧問先
24 社
レポートを起点とした追加提案の余地あり
レポート公開件数の推移
直近6か月の公開済み顧問先数
7月
8月
9月
10月
11月
12月
代表的な顧問先のレポート公開状況
閲覧状況からフォロー優先度を判断
顧問先
業種
公開
閲覧
ステータス
さくら工業株式会社
製造
2024/12/10
2024/12/12
閲覧済み
みなと商事株式会社
卸売
2024/12/09
-
未閲覧
青葉メディカルクリニック
医療
2024/12/08
2024/12/15
閲覧済み
山王ホールディングス
持株
2024/12/11
-
未閲覧
選択中顧問先の概要とコメント
顧問先：さくら工業株式会社
売上トレンド
前年同月比 +8.4％（3か月連続で増加）
利益率
営業利益率 7.2％（目標 8％に接近）
資金繰り
手元資金 約4.2か月分（運転資金ラインを上回る水準）
税理士コメント
新規設備投資のタイミングと、来期の役員報酬の見直しをご提案予定です。