月次レポート共有と閲覧履歴｜未閲覧を可視化して月次の止まりを減らす設計

月次レポートは「送って終わり」になりがちですが、実際は未閲覧のまま月が進むことが多く、確認不足が後から効いてきます。
月次レポート 共有 閲覧履歴 を前提に設計すると、「見られていない」を早い段階で潰せます。

1. 月次レポートの構成は「見たいものが違う」前提で分ける

同じ顧問先でも、社長と経理で見たいポイントが違います。
そのため、1枚に詰め込むより「用途別に分ける」方が確認が進みます。

• 経営向け：売上/粗利/利益、前年差、着地見込み（簡潔に）
• 経理向け：科目別の増減、未処理の確認点、差し戻し事項
• 補足：資金繰り表、部門別などは必要な顧問先だけ

2. 閲覧履歴は「誰がいつ見たか」が分かるだけで価値がある

閲覧履歴を取る目的は、監視ではなく「止まりを早く見つける」ことです。

• 社長：未閲覧なら、短い催促で済む
• 経理：閲覧済なのに差し戻しがないなら、次工程へ進める
• 担当者：未閲覧が続く顧問先を一覧で把握できる

3. コメントは「レポートに紐づけて」残す

メールやチャットに質問が散ると、翌月に同じ説明を繰り返します。
月次レポートに対する質問・回答を紐づけて残すと、経緯が消えません。

• 質問：どの数値/どのページに対するものか
• 回答：結論＋根拠（短文でOK）
• 対応状況：未回答/回答済（状態で追う）

4. 配布タイミングは「作成完了」ではなく「確認の締切」から逆算する

月次で詰まるのは、配布が遅いからではなく、確認の締切が曖昧だからです。
締切（いつまでに見てほしいか）を決め、そこから逆算して作業を組む方が回ります。

• 配布日：○日
• 確認締切：○日（未閲覧が残るなら通知）
• 差し戻し締切：○日（期ズレを止める）

まとめ

月次レポートは「共有した」だけでは回りません。閲覧履歴で未閲覧を拾い、質問をレポートに紐づけて残し、締切から逆算して動く。
この3点が揃うと、月次の止まりが目に見えて減ります。