税理士事務所・税理士法人では、顧問先（関与先・クライアント）とのやり取りや年末調整・申告業務が、メール・紙・電話・チャットなどに分散しやすくなります。
繁忙期は特に、資料回収の電子化（ペーパーレス化）や提出状況の見える化が追いつかず、「最新の依頼がどこにあるか」「未提出はどこか」「差戻しが止まっていないか」「期限が近いのはどれか」を探す時間が増えがちです。
顧問先ポータルを用意して、領収書・請求書など証憑の提出（アップロード）から、インボイス制度・電子帳簿保存法の確認、e-Tax（電子申告）前のチェックと差し戻し、既読確認、未提出リマインド、期限アラートまでを一本の流れにすると、確認の往復が減り、判断もしやすくなります。
また、拡張オプションとして 生成AIアシスト機能 を組み合わせると、差戻し・催促・要点整理の下書きや、追いかけの優先順位づけまで補助でき、顧問先とのやり取りにかかる時間を短縮しやすくなります。
このページでは、「顧問先ポータルサイトの設計（画面構成・権限・項目）」「顧問先（クライアント）からの相談・依頼」「年末調整・法定調書の資料回収（提出状況／未提出／差戻し）」「月次試算表やレポート共有（閲覧履歴）」「申告・納付期限の管理」「職員のタスク進捗」を、1つのWebシステムで追えるようにする考え方と画面構成イメージをご紹介します。
顧問先ポータルサイトを作るときは、最初に「顧問先側に見せる情報（提出状況・進捗ステータス・月次レポートなど）」と「所内専用の情報（チェック状況・差戻し理由・内部メモなど）」を分けて考えると、要件定義と画面構成が決めやすくなります。
各シーンの下に、ダッシュボード（管理画面）の画面イメージ（モック）を用意しています。
画面の雰囲気だけでなく、「作業の結果がどう残るか」まで、代表的な3パターンでイメージできるようにまとめます。
結果物のイメージ
| 顧問先 | 提出状況 | 期限 | メモ |
|---|---|---|---|
| ABC工業 | 未提出（0/3） | 12/10 | 扶養申告書が未着 |
| DEF商事 | 確認中（2/3） | 12/12 | 保険料控除のみ差し戻し |
| GHIサービス | 提出済（3/3） | 12/08 | 最終チェック待ち |
件名：【年末調整】書類提出のお願い（提出期限：12/10） 宛先：ご担当者さま 年末調整の資料提出をお願いします。 ポータルの「年末調整」から、下記をアップロードしてください。 ・扶養控除等（異動）申告書 ・保険料控除証明書（該当者のみ） ・源泉徴収票（転職がある場合） 提出期限：12/10（火） 不明点があれば、このメールに返信いただくか、ポータル内の「質問」からご連絡ください。
結果物のイメージ
差し戻し理由：画像が不鮮明 コメント：日付と金額が読み取れません。明細がはっきり写るように、再度撮影してアップロードしてください。 再提出期限：今週金曜まで
client,month,status,last_submit,staff ABC工業,2026-01,未提出,,佐藤 DEF商事,2026-01,確認中,2026-01-08,田中 GHIサービス,2026-01,提出済,2026-01-07,田中
結果物のイメージ
確認項目： [ ] 売上計上漏れがない（請求書の発行分を含む） [ ] 期末在庫の数量・評価を確認済み [ ] 消費税の課税/免税・簡易課税の適用を確認済み [ ] 納付方法（振替/ダイレクト納付/クレカ等）を決定済み
| 顧問先 | 税目 | 期限 | 状況 |
|---|---|---|---|
| ABC工業 | 法人税 | 03/31 | 確認中 |
| DEF商事 | 消費税 | 03/31 | 差し戻し |
| GHIサービス | 所得税 | 03/15 | 準備OK |
※実装前の共有用に、画面遷移の雰囲気と「何が残るか（結果物）」を切り替えて見られるようにしています。実際の運用に合わせて、項目や導線は変えられます。
右側の「結果物」が切り替わります。画面は参考用のモックです。
対象者・期限・依頼内容がセットで残り、未提出の人だけが自動で追いかけ対象になります。
依頼名：年末調整（2025年分） 期限：12/10 対象：役員2名／従業員18名（合計20名） 未提出：7名 通知：メール＋ポータル通知（自動リマインド：期限3日前／期限当日）
提出状況が顧問先別・人別に見え、ファイルも履歴に紐づきます。
| 氏名 | 提出 | 差し戻し | 最終更新 |
|---|---|---|---|
| 山田 太郎 | 提出済 | なし | 12/06 14:10 |
| 佐藤 花子 | 提出済 | 1回 | 12/07 09:22 |
| 鈴木 次郎 | 未提出 | - | - |
理由がテンプレで残るので、電話で説明し直す回数を減らしやすくなります。
差し戻し（テンプレ選択）： ・保険料控除証明書の対象が不足しています 追記： ・「地震保険」の証明書が未添付でした。画像でOKです。 再提出期限：12/09 18:00
提出状況や差し戻し回数をCSVに出して、所内の進捗会議にも使えます。
person,status,returned,updated 山田太郎,提出済,0,2025-12-06 14:10 佐藤花子,提出済,1,2025-12-07 09:22 鈴木次郎,未提出,0,
提出対象（領収書・請求書など）と期限が固定され、依頼の行方が追えます。
依頼名：月次資料（2026年01月） 期限：02/05 対象：領収書／請求書／通帳コピー 未提出：ABC工業、JKL不動産、MNO建設
ファイルが月単位でまとまり、確認前のものだけを拾えます。
受領ログ（抜粋） 2026-01-08 10:15 ABC工業 領収書_1-15.pdf 受付 2026-01-08 10:16 ABC工業 請求書_1-10.pdf 受付 2026-01-08 10:18 ABC工業 通帳_1月.jpg 受付
差し戻し理由を選んで返すと、顧問先側にも履歴が残ります。
差し戻し理由：明細が欠けています コメント：1/12の領収書が途中で切れています。全体が写るように再撮影をお願いします。
所内の担当割りや、未提出の追いかけ優先度付けに使えます。
client,month,status,last_submit,staff ABC工業,2026-01,確認中,2026-01-08,田中 JKL不動産,2026-01,未提出,,佐藤 MNO建設,2026-01,未提出,,佐藤
チェック項目と提出物をまとめ、申告・納付期限に向けて「やること」を固定できます。
依頼名：電子申告前チェック（2025年度） 期限：03/10 項目：売上／在庫／消費税／納付方法／役員報酬 ほか
回答は一覧で追え、未回答だけを拾って確認できます。
| 顧問先 | 回答 | 添付 | 状況 |
|---|---|---|---|
| ABC工業 | 回答済 | 2件 | 確認中 |
| DEF商事 | 未回答 | 0件 | 要リマインド |
| GHIサービス | 回答済 | 1件 | 準備OK |
「どこが未確定か」が履歴で残るので、期限前の取りこぼしを減らしやすくなります。
差し戻し： ・期末在庫の数量が未確定です 追記： ・棚卸表（概算でも可）をアップロードしてください。
税目ごとの期限とステータスを並べて、所内で共有できます。
client,tax,deadline,status ABC工業,法人税,2026-03-31,確認中 DEF商事,消費税,2026-03-31,差し戻し GHIサービス,所得税,2026-03-15,準備OK
顧問先（関与先）からの質問や依頼が、メール・電話・チャット・FAXなど複数チャネルで入ってきて、担当者の受け皿に依存しているケースです。
「どこまで対応したか」「誰がボールを持っているか」を事務所全体で把握しづらく、抜け漏れチェックや引き継ぎに余計な時間がかかりがちです。
年末調整や法人・個人の申告業務の進捗が、担当者ごとのExcelやメモで管理されており、所長・マネージャー視点で全体を俯瞰しづらい状況です。
繁忙期になると、「提出状況（提出済み／未提出）」「差戻し中」「期限が迫っている案件」を確認する作業そのものが負担になりがちです。
顧問先（クライアント）ごとの料金や業務範囲、オプション業務の有無が、契約書や見積書のファイルにしか記録されておらず、職員全員が共通認識を持ちにくいケースです。
新しい担当者が引き継いだときに、「どこまで含まれている契約か」を確認するのに時間がかかったり、顧問先との認識差がトラブルにつながることがあります。
それぞれの担当者が真面目にこなしていても、「誰にどれだけ仕事が偏っているか」「今週・来週の余裕がどの程度あるか」が数字で見えない状態です。
結果として、負担の大きい職員に仕事が集中したり、ギリギリになって他のメンバーにヘルプをお願いする形になりがちです。
顧問先（関与先）からの相談・依頼を、メールの往復ではなく専用フォーム経由で受け付け、案件（チケット）として管理するイメージです。
顧問先ごと・担当者ごと・案件の種類ごとに絞り込める一覧を用意しておくことで、「今どの顧問先からどんな依頼が来ているか」「誰がボールを持っているか」が一目で分かるようになります。
顧問先ポータルサイト側にも、受付状況（受付済み／対応中／回答済み）の表示を出しておくと、「確認の電話」や「行き違い」が減らしやすくなります。
画面イメージ：顧問先からの相談・依頼受付フォーム＋チケット一覧
システム画面のイメージはPC、タブレット、スマホ横向きでご覧ください。
年末調整や法定調書の資料回収状況を、顧問先ごと・従業員ごとに一覧できるポータル画面のイメージです。
「法定調書 資料回収 進捗 税理士」で探している方が困りやすいのは、提出状況の集計・未提出の催促・差戻しの追跡が、メール添付とExcelの往復になってしまう点です。
そこで、顧問先ごとの提出状況（提出済み／未提出／差戻し中）を一覧し、差戻し理由をコメントで残せる形にすると、確認と催促の手間がまとまりやすくなります。
顧問先ごとに「何が提出済みで、何が未提出か」を色分けしておくことで、繁忙期でも優先すべき顧問先を見極めやすくなります。
関与先側には、「あと何が足りないか」「差戻しがあるか」が分かる表示を出すと、追加提出や再提出がスムーズになりやすいです。
画面イメージ：年末調整・法定調書ポータル（顧問先別の資料提出状況一覧）
システム画面のイメージはPC、タブレット、スマホ横向きでご覧ください。
月次試算表やレポートを、顧問先専用のポータル画面からダウンロード・閲覧できるようにするイメージです。
「税理士 月次レポート 共有 閲覧履歴」を探す背景には、メール添付だと“見たかどうか”が追えず、最新版の取り違えや誤送信も不安、という事情があります。
ポータルで月次レポートを共有し、閲覧履歴（誰がいつ開いたか）と未閲覧の一覧が出るだけでも、フォローの優先順位が付けやすくなります。
メール添付ではなくポータル経由で共有することで、誤送信リスクの低減や、過去分を含めた「どこに何があるか」の管理がしやすくなります。
所内側で「アップロード未完の顧問先」「未閲覧の関与先」を一覧できるようにしておくと、声かけの優先順位も付けやすくなります。
画面イメージ：顧問先ごとの月次レポート共有ダッシュボード
システム画面のイメージはPC、タブレット、スマホ横向きでご覧ください。
法人税・消費税・所得税・償却資産税などの申告・納付期限を、顧問先（関与先）ごとに整理したカレンダービューのイメージです。
「申告期限管理」を事務所全体で見られる形にしておくと、月ごとの山場や担当の偏りが見えやすくなります。
まずは主要税目だけ、顧問先別に期限と担当者・ステータスが並ぶ最小構成から始めるのが現実的です。
画面イメージ：税務申告・納付期限カレンダー（税目別・顧問先別の進捗一覧）
システム画面のイメージはPC、タブレット、スマホ横向きでご覧ください。
顧問先ごとの「契約メニュー」と「対応履歴」を1画面で確認できる管理画面のイメージです。
顧問先（クライアント）からの相談に対して、「契約範囲内かどうか」「追加提案の余地があるか」をその場で判断しやすくなります。
引き継ぎのときにも、過去のやり取りを時系列で追いやすい構成です。
画面イメージ：顧問先別の業務メニュー・料金・対応履歴ビュー
システム画面のイメージはPC、タブレット、スマホ横向きでご覧ください。
事務所内のタスクを職員ごとに集約し、「誰にどれだけ仕事が載っているか」を見える化するダッシュボードのイメージです。
所長・マネージャー視点で、早めに負荷の偏りに気付けるようにしておくことで、前倒しのタスク配分やヘルプ調整がしやすくなります。
画面イメージ：職員別タスク進捗・負荷ダッシュボード
システム画面のイメージはPC、タブレット、スマホ横向きでご覧ください。
まず「顧問先側に見せる情報」と「所内専用の情報」を切り分け、入口（受付フォーム／資料提出／レポート閲覧）と一覧（提出状況一覧／チケット一覧）を決めます。
ここが決まると、必要な項目（顧問先・担当者・期・税目・ステータスなど）が自然に見えてきて、要件定義が進みやすくなります。
いちばん手戻りが出やすいのは、「何が足りないか」が分からない状態と、「差戻し理由が伝わっていない状態」です。
提出状況の一覧に加えて、未提出一覧・差戻しコメント・リマインド履歴まで持たせると、繁忙期の確認作業が減りやすくなります。
メールや電話ベースのやり取りを残しつつも、顧問先・案件単位のチケットとして記録できるようにすると、「抜け漏れがないこと」を一覧で確認できます。
ステータスや担当者を固定のマスタで持たせておくと、担当交代時も引き継ぎが軽くなります。
共有は「アップした／送った」だけだと不安が残りやすいので、閲覧履歴や未閲覧一覧があると運用が落ち着きます。
併せてコメント欄を用意しておくと、レポートの補足や質問のやり取りも同じ画面にまとめられます。
期限カレンダーは後から拡張できます。まずは主要税目だけでも、期限・担当者・進捗ステータスが並ぶ状態を作ると、山場の把握とヘルプ調整がしやすくなります。
タスクを細かく分解しすぎなくても、「顧問先×期×税目」程度の単位で未完了件数が見えれば、負荷の偏りに気付きやすくなります。
所長・マネージャーが画面を見れば、今週・来週どこが厳しいかが分かる状態を目指します。
このページで紹介している顧問先ポータルは、資料回収と期限管理を「一本の流れ」にするのが主目的です。
さらに拡張オプションとして生成AIアシスト機能を組み合わせると、繁忙期に重くなりがちな催促・差戻し・要点整理を、担当者が最終確認しつつ、短時間で回しやすくなります。
※ 自動で確定・送信するのではなく、「候補を出す → 担当者が採用／微修正して反映」という使い方を前提にします。
狙い：催促の漏れと、文面作成の手間をまとめて減らす。
狙い：差戻しの往復を短くし、滞留を減らす。
狙い：読み直し時間を減らし、判断を早くする。
狙い：顧問先の迷いを減らし、提出遅れを減らす。
画面イメージ：案件詳細（差戻し・コメント）＋生成AIアシスト
税理士業務は範囲が広く、すべてを一度にまとめようとすると進みにくくなります。
初期段階では、次の 2〜3 点に絞ってスタートするケースが多いです。
こうした小さな単位でも、「どの顧問先で何が止まっているか」「次に声をかけるべき先はどこか」が見えやすくなります。
そのうえで、期限カレンダーや職員ダッシュボードなどは、実際の運用を見ながら段階的に広げていく形が現実的です。
ご相談時には、次のような情報があると話を進めやすくなります。
現在の運用を前提にしながら、「どこをWebで支えると効果が出そうか」を一緒に確認するスタンスです。
士業全体としての活用イメージは、
士業向けWebシステム活用アイデア
にまとめていますので、あわせてご覧ください。
現在の事務所サイト、資料回収の方法、顧問先対応の流れを伺い、Web側で整えたいポイントを洗い出します。
「まずは資料提出の窓口だけ」「相談受付とセット」など、優先順位と導入範囲を決めたうえで、画面構成案・フォーム項目案をこちらでまとめます。
用語・項目名・注意書き（提出ルールや取扱い）をすり合わせ、事務所の運用に合わせて整えます。
実装後、テスト環境で操作感と通知内容をご確認いただき、必要に応じて微調整します。
本番反映後、所内向けの簡易手順（どの場面でどのページを使うか）を用意し、運用開始となります。
「顧問先ポータルサイトの設計（画面構成・権限・項目）から考えたい」「年末調整の資料回収を未提出一覧や差戻しまで含めて整えたい」といった段階でも、ご相談いただけます。
