顧問先別の申告進捗管理｜確定申告の進捗を事務所側で見える化する設計

確定申告の時期は、仕事量より「見えなさ」がしんどいです。
顧問先別 申告進捗 管理 ができていないと、どこで止まっているかが分からず、催促も判断も遅れます。
確定申告 進捗管理 事務所 の観点で、進捗を“状態”で見える化する設計をまとめます。

1. 進捗の“状態”を先に固定する（工程を増やしすぎない）

まずは、現場の会話で使う工程に寄せて、状態を固定します。細分化は後からで十分です。

• 資料回収中（顧問先待ち）
• 入力/集計中（事務所）
• レビュー中（第二者チェック）
• 顧問先確認中（最終承認）
• 提出準備（最終工程）
• 提出済（完了）

2. 顧問先別だけでなく「工程別一覧」を持つ

顧問先別の進捗は必要ですが、作業を進めるのは工程別一覧です。

• 資料未提出一覧：誰に催促すべきかが一発
• レビュー待ち一覧：ボトルネック（人）を見つけやすい
• 顧問先確認待ち一覧：承認が止まっている顧問先を拾える

3. 期限は「申告期限」だけでなく“中間締切”が必要

申告期限だけを見ていると、最後に焦ります。中間締切（資料提出/確認/レビュー）を持たせる方が現場は楽です。

• 資料提出締切（顧問先）
• レビュー締切（事務所）
• 顧問先確認締切（承認）
• 提出期限（最終）

4. 担当割当と引継ぎを「進捗の中」に入れる

繁忙期に一番困るのは、担当不在・引継ぎです。進捗の中に入れておくと、止まりにくくなります。

• 主担当・副担当（最低限）
• 引継ぎメモ（短文でOK）
• 重要論点（確認が必要な点だけ）

引継ぎを別ツールに散らすと、作業中に見ません。進捗の横に置く方が、現場では使われます。

まとめ

確定申告の進捗管理は、顧問先別に“見える化”するだけでなく、工程別の滞留を拾える一覧があると一気に回りやすくなります。
状態（工程）を固定し、資料待ち/確認待ちを埋もれさせない。中間締切と担当割当を進捗に組み込む。これが実務で効く形です。