提携先への取り次ぎで手戻りを減らす｜必要情報だけ先に受け取る

提携先に渡す情報が足りないと、確認の連絡が遺族へ戻ります。遺族は何度も同じ説明をすることになり、会館側も信用を落としやすくなります。
最初に受け取る情報をカテゴリごとに決めておくと、往復が減ります。

カテゴリ別の最低限の項目例

• 相続：相続人の概況、期限感、分からない点
• 不動産：所在地、居住状況、売却か賃貸かの方向性
• 遺品整理：部屋数、搬出条件、希望日
• 解体：建物種別、周辺状況、近隣対応の要否

「分からない」を選べると止まらない

相続は特に、全容が分からないことが普通です。分からない項目を無理に入力させると離脱します。
選択式で「不明」を許容し、後から追記できる形が現実的です。

取り次ぎのログがあると、問い合わせ対応が楽

「誰に渡したか」「いつ渡したか」「次の連絡予定」が残っていると、遺族からの問い合わせにも落ち着いて答えられます。