葬儀後のご相談は、相続、不動産、遺品整理、解体など内容が幅広く、窓口が分かれるほど「誰が受けたのか」「その後どこへつないだのか」が分かりにくくなります。
ただ、ご遺族が長いフォームを落ち着いて入力できる状況とは限りません。入口が重いだけで、相談したい気持ちはあっても途中でやめてしまうことがあります。
このページでは、ご遺族側の入力はできるだけ短く抑えながら、会館側では内容を受け止めて次へつなぎやすくするために、「カテゴリ選択 → 追加ヒアリング（任意） → 振り分け → 提携先アサイン」をひと続きで扱う流れを、画面モックでご紹介します。
入力項目や見せ方、通知の方法は、提携先との運用や会館側の対応ルールに合わせて調整できるため、今の現場に合わせた形で導入をご検討いただけます。
ここで挙げるシーンは、下の「ダッシュボード（画面）構成イメージ集」の各画面に対応しています。
周辺相談は、「誰が受けて、次に誰が動くのか」が残るだけでも、紹介後の確認や声かけがかなりしやすくなります。
件名：追加確認のお願い（相続） 本文：下記だけ教えてください… ・相続人の状況 ・希望時期
受付番号：C-1023 カテゴリ：相続 状態：追記依頼中 希望連絡：電話
相談者：山田 一郎 相談種別：遺品整理 要点：葬儀後の片付け… 面談希望：来週以降
（PDF想定） 相談概要／希望／同意状況／連絡先
受付票,理由,期限 C-1029,返答待ち,期限超過 C-1038,初回連絡未実施,明日
月,カテゴリ,件数,滞留率 2026-01,解体,5,0.20 2026-01,片付け,7,0.29
※実装前の共有用に、画面遷移の雰囲気と「何が残るか（結果物）」を切り替えて見られるようにしています。実際の運用に合わせて、項目や導線は変えられます。
右側の「結果物」が切り替わります。画面は参考用のモックです。
カテゴリ付きの受付票が作られ、担当割り当ての起点になります。
受付票: C-1023 カテゴリ: 相続 状態: 受付
未入力の項目だけが抽出され、追記依頼の下書きが作れます。
不足: 相続人状況 / 希望時期 状態: 追記依頼中
追記内容が受付票に紐づき、紹介準備を進めやすくなります。
追記: 2/2 完了 次: 紹介先選定
電話やメールの要点が履歴として残り、引き継ぎもしやすくなります。
履歴: 3件 最終更新: 本日
紹介先に渡すための情報が少しずつ埋まっていきます。
ヒアリング完了: 5/7 未完了: 2
カテゴリに応じた提携先候補が一覧で並びます。
候補: 3社 対応可: 2社
要点を押さえた依頼文の下書きが残ります。
草案: ready 宛先: 提携先A
紹介状PDFの要点と送信ログがまとまって残ります。
PDF: intro_C-1023.pdf 送信: 2026-01-17 19:10
受付票が進捗ごとに並び、全体の状況をつかみやすくなります。
受付: 4 連絡中: 7 紹介済: 5
期限超過だけが抽出され、優先して確認すべき相手がはっきりします。
アラート: 3件 期限超過: 1件
テンプレ連絡が履歴に残り、対応状況を共有しやすくなります。
履歴: +1 次アクション: 明日
カテゴリ別件数や滞留率をCSVで出力できます。
月次CSV: 2026-01_consult.csv rows: 3
電話、口頭、メール、LINEなど経路が増えるほど、記録する場所も分かれていきます。
その結果、「誰が受けたのか」「どこに残したのか」が曖昧になり、折り返しや紹介のタイミングが遅れやすくなります。
渡した直後は覚えていても、忙しい時期は「次の期限」や「返事が必要な日」が埋もれがちです。
会館側で“次に何を待っているか”が分かれば、状況確認の電話も短く済み、ご遺族にも説明しやすくなります。
周辺相談は、最初の段階では「まず話を聞いてほしい」というケースも少なくありません。
入口で細かい情報を求めすぎると、そこで止まってしまい、会館側としても受け取りにくくなります。
相続の期限が迫っている相談もあれば、少し落ち着いてから動く相談もあります。
急ぎ度が見えるだけでも、どこから対応するか判断しやすくなり、現場で戸惑う場面も減っていきます。
画面は検討用のイメージです。実際は、会館の提携体制や対応ルールに合わせて必要な範囲を設計し、カスタマイズで制作します。
まずは入口を軽くし、会館側で受けて次へつなぎやすい形にするところから始めると、現場にも取り入れやすくなります。
相続／不動産／遺品整理／解体など、相談の種類をタイルで選び、できるだけ短く送れる入口を用意します。
必須は「連絡先」「希望連絡方法」「急ぎ度」程度に絞り、細かな内容はあとで確認できる前提にします。
画面イメージ：周辺相談（入口）
画面イメージはPC、タブレット、スマホ横向きでご覧ください。
カテゴリに応じて、2〜4問だけ追加で表示します。
大半は任意項目にしておき、あとから補える前提にすることで、入力の負担を重くしすぎないようにします。
画面イメージ：追加ヒアリング（任意）
画面イメージはPC、タブレット、スマホ横向きでご覧ください。
会館側では、相談種別・急ぎ度・担当・提携先・対応状況を一覧で見られるボードにまとめます。
どこから手を付けるか判断しやすくなり、引き継ぎの場面でも状況を説明しやすくなります。
画面イメージ：振り分けボード
画面イメージはPC、タブレット、スマホ横向きでご覧ください。
“誰に渡したか／いつまでに返事がほしいか／次に何をするか”が分かる画面を用意します。
会館側がご遺族に状況を聞かれたときも、短い確認で答えやすくなります。
画面イメージ：提携先アサイン＋進捗メモ
画面イメージはPC、タブレット、スマホ横向きでご覧ください。
最初は「連絡先・連絡方法・急ぎ度」だけでも十分です。細かな情報はあとから確認できるようにしておく方が、結果として相談は入りやすくなります。
相談の種類が増えても、選び方が一定なら途中で止まりにくくなります。会館側の振り分けも早くなります。
相談の種類より先に、急ぎ度と期限が目に入るだけでも、どこから対応するか決めやすくなります。
“渡した事実”だけでなく、“いつ返事が必要か”まで一緒に持っておくと、確認の手間を抑えやすくなります。
CSV出力や通知連携など、運用に合わせたつなぎ方で、必要な画面だけを作る進め方も可能です。
最初から全部を作り込むより、入口と振り分けだけを先に用意する方が、実際の運用にも乗せやすくなります。
初期は、次の2点から始めるケースが多いです。
運用が落ち着いてきた段階で、追加ヒアリングの出し分けや、提携先アサイン＋期限管理、進捗メモを足していく進め方が取り入れやすいです。
ご相談時には、次のような情報があると話を進めやすくなります。
葬祭・式場・会館向けの全体像は、 葬祭・式場・会館向けWebシステム活用アイデア でもご覧いただけます。
部門や用途別の「ダッシュボード画面イメージ」を紹介したページです。
「周辺相談の入口を作りたい」「提携先への振り分けを見えるようにしたい」「渡した後の期限や次の動きを残したい」など、いま現場で困っていることから一緒に整理していけます。
