遺族の連絡負担を減らす｜次の手続き案内と進捗通知の作り方

周辺相談は、進捗が見えないと不安になります。遺族は複数の業者へ連絡し、状況確認を繰り返すことになりがちです。
「次にやること」と「今の状況」を短く示せると、連絡の回数が減ります。

進捗段階の例

• 受付済（内容確認中）
• 提携先へ依頼済（連絡待ち）
• 日程調整中
• 対応中
• 完了（報告・精算）

通知は「必要な時だけ」

通知が多いと読まれません。たとえば「日程が決まった」「追加資料が必要」「見積が出た」など、行動が必要なタイミングに絞ると運用しやすいです。

会館内のメモも同じ画面で残す

電話対応の内容が別に残ると、また聞き直しになります。相談画面にメモを残せると、担当交代があっても話が続きます。