個人情報を扱う周辺相談を安全に回す｜同意・共有範囲・保管期限の考え方

周辺相談は、住所や財産に関わる情報が含まれます。提携先へ渡す時は特に慎重さが必要です。
一方で、安全のために手順が重くなりすぎると、現場が回りません。必要最小限で確実に扱える形が求められます。

共有範囲を狭くしてから広げる

• 最初は連絡先と相談概要だけを共有
• 見積や訪問が必要になった段階で追加情報を共有
• 本人確認や委任が必要な場合は、その旨を明確に分ける

同意の取り方は「選べる」形が安心

「提携先に連絡先を共有する」「住所情報も共有する」など、段階ごとに同意が選べるとトラブルが減ります。

保管期限を決めると、現場が迷わない

「いつまで残すか」が曖昧だと、残し続ける方向に寄ります。完了後○か月で削除、など目安を先に決めておくと運用が安定します。