ヒアリング
まずは外せない項目だけ。詳細は現地調査で詰める前提です。
工種
希望時期
1か月以内
2〜3か月
半年以内
未定
緊急度の目安として使います。
作業条件
平日日中
夜間
休日
稼働停止あり
稼働停止なし
未確定の場合は「未定」で進められます。
要望
現地調査で確認したいこと（例：既存機器、電源容量、搬入経路）も書けます。
※実運用では、入力後に「提出物チェック」や「現地調査予約」に自然につなげます。
受付しました
次に、現地調査の候補日選択と、図面・写真の提出をお願いしています。
必要な項目だけが未提出になるように、チェックリストを出しています。
連絡メモ：受付番号 C-01284 ／ 担当から1営業日以内に一次返信
確認結果（不足あり）
見積の前提を固めるため、次の2点だけ追加でお願いしています。
不足①
現場写真（天井内） 配管・ダクトの通りが分かる角度
差し戻し理由をテンプレ化しておくと、説明の質が安定しやすいです。
履歴
2026/03/05 10:12 受付
工種：空調／場所：○○ビル3F／希望：1か月以内
2026/03/05 10:18 次アクション提示
現地調査候補日＋提出物チェック（図面・写真）
2026/03/05 11:05 追加確認
天井内写真／型式（銘板）を依頼