資料請求フォームの項目例とパターン｜業種別に使える入力テンプレート集

「資料請求フォームに、どこまで情報を入れてもらうべきか分からない」 「営業の要望で項目が増え続け、ユーザー離脱が気になっている」 こうした悩みは、多くの Web 担当者・営業企画担当者から聞かれます。

本記事では、資料請求フォームでよく使われる項目を、共通テンプレート と 業種別テンプレート に分けて整理します。 単なる項目一覧ではなく、「なぜその項目が必要なのか」「どこまで必須にするか」 まで含めて設計の考え方を解説します。

1. 資料請求フォームの役割を整理する

資料請求フォームは、単に PDF を送るための窓口ではなく、次のような役割を持ちます。

• 検討度合いの見極め（今すぐ検討なのか、情報収集中なのか）
• どの資料をどのペルソナに送るべきかの判断材料
• 営業・マーケティングの後続アクションのトリガー

つまり、「営業活動に必要な情報を集めたい」と「ユーザーの入力負荷を下げたい」の綱引きになります。 このバランスをとるためには、まず 最低限の共通項目 と 業種ごとに本当に必要な追加項目 を切り分けることが重要です。

2. どの業種でもほぼ共通で使える基本テンプレート

以下は、業種を問わずほぼ共通で使える「基本テンプレート」です。 ここに挙げたもの以外を追加するかどうかは、必ず「本当に営業にとって必須か？」を確認することをおすすめします。

2-1. 基本項目（個人・法人共通）

• お名前（必須）
• メールアドレス（必須）
• 電話番号（任意〜準必須）

2-2. 法人向けによく使う項目

• 会社名（必須）
• 部署名・役職（任意）
• 業種（プルダウン／チェックボックス：任意〜準必須）
• 従業員規模・売上規模（プルダウン：任意）

2-3. 資料に関連する希望・用途

• 資料の利用目的（検討中・情報収集・社内共有など）
• 導入予定時期（1年以内・1〜2年以内・未定など）
• 興味のあるテーマ・製品カテゴリ（チェックボックス）

これらは、後続の営業アクションを決めるための最低限の情報として機能します。 逆に、ここに無い情報を「なんとなく」必須にしていると、離脱の原因になりやすくなります。

3. 業種別テンプレート：そのまま使える項目パターン

ここからは、代表的な業種別に「よく使われる追加項目」のパターンを整理します。 実際のフォーム設計では、共通テンプレートに以下の項目を必要に応じて足していくイメージです。

3-1. BtoB（製造業・卸売・IT など）向け

• 導入を検討している拠点・部門（国内本社／工場／海外拠点など）
• 検討中のシステム種別（新規導入／リプレイス／部分入れ替えなど）
• 現在利用中のシステム・ツール名（任意記述）
• 検討中の台数・ユーザー数（レンジ選択）
• 資料の希望形態（PDF／郵送冊子／両方）

BtoB の資料請求では、「資料送付＝見込み客のシグナル」 であるケースも多く、 ある程度リードの粒度を見極める項目を入れておくと、営業側の優先度付けがしやすくなります。

3-2. 学校・教育機関向け

• 在籍区分（高校生・保護者・社会人など）
• 学年・卒業予定年
• 志望学科・コース
• オープンキャンパス・説明会の参加予定有無
• 資料送付先住所（郵送が前提の場合）

ここでは、「志望度」と「入学までのタイムライン」 が重要な情報になります。 資料請求フォームである程度の区分を取っておくと、後続の案内（メール・DM）の出し分けがしやすくなります。

3-3. 不動産（賃貸・分譲・投資）向け

• 希望エリア（沿線・駅・市区町村など）
• 希望間取り・専有面積
• 予算レンジ（月額賃料／購入価格）
• 入居・購入希望時期
• 家族構成・同居人数

不動産系では、資料請求がそのまま 来場予約・内覧予約 につながることも多いため、 後で何度もヒアリングしなくて済むよう、「最初から聞き過ぎない範囲」で条件を整理しておくのがポイントです。

3-4. 医療・介護・福祉向け

• 相談区分（本人・家族・医療関係者など）
• 資料の想定利用シーン（入居検討・転院検討・情報収集など）
• 希望する説明内容（費用・設備・医師体制・サービス内容など）
• 希望する連絡手段（メール・電話・郵送）

この分野では、センシティブな情報をフォームで取りすぎないことも重要です。 匿名性をある程度保ちつつ、運営側が案内に必要な最低限の情報を押さえられるバランスが求められます。

4. 必須項目・任意項目の線引きをどう決めるか

よくある失敗は、「営業が欲しいから」という理由だけで必須項目が増えていくパターンです。 必須にするかどうかは、次の3つの基準で判断すると整理しやすくなります。

• 必須1： 資料送付や連絡自体に絶対必要な情報か
• 必須2： 後続の営業フローで、欠けていると対応できない情報か
• 任意： あれば嬉しいが、なければ後から聞いても良い情報か

「後から聞いても良い情報」は、できるだけ任意に寄せたほうが、結果的にリード数を増やせるケースが多く見られます。

5. 自社用テンプレートを作るときの手順

最後に、本記事の内容を踏まえて自社のテンプレートを作る際のステップを簡単にまとめます。

1. 現在の資料請求フォームの全項目をリストアップする
2. 項目ごとに「必須1・必須2・任意」のどれに当てはまるか判断する
3. 本記事の共通テンプレートと業種別テンプレートを照らし合わせ、抜けている項目がないか確認する
4. 最終的な項目セットを作り、「必須」「任意」を明確にする
5. 営業・カスタマーサクセスと共有し、現場目線でのフィードバックをもらう

こうして一度「自社標準」のテンプレートを作っておくと、新しいキャンペーン LP ごとにゼロから悩まずに済みます。 フォーム改善のたびにインテンスのような外部パートナーに相談する場合でも、議論の出発点がそろいやすくなります。

なお、製造業や商社など、業種ごとのサイト構成とセットで資料請求フォームを検討したい場合は、 製造業向けシステム開発例 や 卸売・商社（BtoB企業）向け などの業種別ページもあわせて確認しておくと、 フォーム単体ではなく「サイト全体の導線」の中で役割を整理しやすくなります。