問い合わせ管理ダッシュボードのカラム設計テンプレート

問い合わせ管理システムの「一覧画面」は、現場の使い勝手を左右する中核部分です。 どのカラムを持たせるか、どれを省くかによって、「次に何をすべきか」が一目で分かるかどうかが決まります。

1. 最低限押さえておきたい基本カラム

まず、どの業種でもほぼ共通して必要になるカラムを整理します。

• 受付日時（問い合わせ日時）
• ステータス（未対応／対応中／回答待ち／完了 など）
• 件名または要約（問い合わせ概要）
• 担当者
• 期限（対応期限・フォロー予定日など）
• 重要度・優先度

このレベルまでは、「これだけあれば最低限、案件の状況が把握できる」という核となるカラムです。

2. BtoB向けでよく使われる追加カラム

企業向けの問い合わせ管理では、次のようなカラムを追加しておくと、営業やサポートの動きが取りやすくなります。

• 会社名・部署名
• 顧客区分（既存顧客／見込み顧客／代理店 など）
• チャネル（Webフォーム／電話起票／展示会／紹介 など）
• 案件種別（見積依頼／技術相談／トラブル／契約関連 など）
• タグ（製品カテゴリ・キャンペーン名・イベント名 など）

タグは「あとから増えていく情報」を受け止めやすい仕組みなので、最初から導入しておくと運用の柔軟性が高まります。

3. 一覧画面に“詰め込みすぎない”ための判断基準

多くの現場で起こりがちなのが、「見たい情報を全部一覧に出したくなり、結果として見づらくなる」という問題です。 そこで、次のような基準で、一覧に出すか詳細画面に回すかを判断します。

• 一覧での優先度：
  「担当者が朝イチにダッシュボードを開いたときに、判断材料として必要か？」
• 変化の頻度：
  頻繁に変わる情報（ステータス・担当者・期限など）は一覧に、滅多に変わらない情報（初回の入力内容など）は詳細に回す
• 文字数：
  1〜2行で収まらない情報は要約カラム＋詳細画面にリンクする

「一覧画面はあくまで“やるべきことリスト”」という役割に絞ると、カラム選定の軸がぶれにくくなります。

4. 業種別に優先したいカラムの違い

問い合わせ管理ダッシュボードは、業種によって重視するカラムが少しずつ変わります。

例：士業事務所（法律・税理士など）の場合

• 相談種別（相続／労務／契約書レビュー など）
• 案件のステージ（初回相談／見積提示／受任済み／完了）
• 紹介元（既存顧客／紹介者名／Webフォーム など）

このような構成は、士業事務所向けシステム開発例 で整理されるような業務フローと紐づけて設計すると、現場の運用にフィットしやすくなります。

5. カラムと絞り込み・ソート機能の関係

カラム設計は、単に「表示する項目」を決めるだけでなく、絞り込み・ソートの軸とも密接に関わります。

• ステータス×担当者で絞り、「自分の未対応だけ」を即座に表示
• 期限の昇順ソートで、「今日中に対応すべき案件」を把握
• チャネルやタグで絞り込み、キャンペーンごとの反応を確認

どの軸で絞り込み・ソートしたいかを先に洗い出し、そのために必要なカラムを決めるという順序で設計するのが安全です。

6. 一覧画面と保存ビューの組み合わせ

運用が進むにつれて、「担当者ごと」「チームごと」「案件種別ごと」に見たいビューが変わってきます。 そこで、次のような「保存ビュー」の仕組みを持たせておくと便利です。

• 自分の未対応案件ビュー
• チーム全体の高優先度案件ビュー
• 新規見込み顧客だけを集めたビュー

ビューごとに表示カラムを切り替えられるようにしておくと、同じ一覧画面でも用途に応じた使い分けがしやすくなります。 ビュー設計については、問い合わせ管理のための保存ビュー・フィルタ設計ガイド でも詳しく整理できます。

まとめ

問い合わせ管理ダッシュボードのカラム設計は、単なる「項目の一覧」ではなく、現場の行動を支えるインターフェースそのものです。 最低限の基本カラムを押さえつつ、業種ごとの業務フローや絞り込みニーズを踏まえて追加カラムを決めることで、「次に何をすべきか」が自然に見えるダッシュボードに近づいていきます。