e-Tax/eLTAXの提出前チェックを見える化｜差し戻しを減らす確認フロー

電子申告は、提出後の差し戻しが出ると、原因調査と再提出で時間が溶けます。
提出前の確認を、個人の記憶に頼らずチェックリスト化すると、ミスが減ります。
ポータルで回す場合の設計ポイントをまとめます。

1. チェックリストは「顧問先確認」と「事務所確認」を分ける

全部ひとつにすると、誰がやるかが曖昧になります。顧問先側の確認はYes/Noで答えられる形にし、事務所側は担当者のチェックとして残します。

• 顧問先確認の例：住所・代表者・口座情報の変更有無、扶養の変更など
• 事務所確認の例：入力漏れ、添付資料、税区分、提出先の確認など
• 差し戻しが出た項目は次回のチェックに追加できるようにする

2. 同意・委任の流れをチェックの中に入れる

提出直前で委任状や同意確認が止まるのはよくあります。チェックリストの項目として「同意済」「未同意」を見える形にしておくと、締切前に追いやすくなります。

• 同意の扱い：テキスト同意／署名／アップロードのどれかに統一する
• 変更があった場合：どの項目が変わったかを表示する
• 同意の履歴：日時と同意者を残す

3. 提出後の控え共有まで同じ画面で

控えの共有がメール添付に戻ると、結局また分からなくなります。提出後の控えもポータルに置き、閲覧履歴で「見たかどうか」まで追えると安心です。

• 控えの種別：受信通知、申告書控え、納付情報など
• 閲覧履歴：未閲覧だけ追えるようにする
• 保管期限の注意：必要なら短い注意文を表示する

まとめ

電子申告の差し戻し対策は、提出前の確認を仕組みにすることが近道です。
顧問先確認、同意、控え共有を一連の流れにすると、締切前の焦りが減ります。