申告期限と顧問先別の進捗を一覧で追う｜確定申告シーズンのタスク管理

確定申告シーズンは、案件数が増えるだけでなく、期限が重なりやすいのが難点です。
進捗が見えないと、追いかけが後手に回って締切前に一気に混乱します。
顧問先別の進捗を一覧で追うための、画面と運用の考え方をまとめます。

1. 一覧は「期限」と「状態」だけで十分

一覧に項目を詰め込むと見なくなります。まずは期限、状態、担当、メモの4つで回します。

• 状態：未着手／確認中／差し戻し／提出準備／完了 など（最初は少なく）
• 期限：申告期限、顧問先提出期限を分けて持つ
• メモ：短文だけ（詳細は案件画面へ）

2. 未提出の追いかけは「顧問先のタスク一覧」とセット

事務所側だけで管理しても、顧問先が何をすれば良いか分からないと進みません。顧問先側は「今週出すもの」だけ見えるようにします。

• 提出物：通帳、カード明細、売上、経費などをチェック形式にする
• 不足がある場合：差し戻し理由は選択＋一言にする
• 提出の口：ファイル提出と質問の窓口を分けない

3. アラートは「期限が近いもの」と「差し戻し放置」

通知を増やすほど、見てもらえなくなります。出すなら、期限が近いものと差し戻し放置に絞るのが現実的です。

• 期限アラート：7日前、2日前など固定
• 差し戻し放置：3日経過などのルールを置く
• 連絡先：担当者だけでなく、顧問先の窓口も指定できると強い

まとめ

期限と進捗を一覧で見える化できると、追いかけが「探す」から「確認する」に変わります。
顧問先側のタスク表示とセットで作ると、シーズンの混乱が減ります。