オンライン相談フォームの入力項目テンプレート集

Zoom・Teams・Google Meet などを使ったオンライン相談は、 BtoB 商談・医療相談・介護施設相談・学校説明会・住宅相談など、多くの業種で定着してきました。 その入口となるのが「オンライン相談フォーム」です。

このページでは、オンライン相談フォームでよく使う入力項目をテンプレートとして整理し、 業種別にどこまで詳しく聞くべきかの目安をまとめます。

1. 共通テンプレート：どの業種でも使える項目

まず、オンライン相談フォームでほぼ共通して必要になる項目です。

• お名前
• フリガナ
• メールアドレス
• 電話番号（当日のトラブル連絡用）
• ご希望の相談日時（第1〜第3希望）
• 相談の目的・お困りごと（自由記述）
• オンラインツールの希望（特に指定があれば）

ここまでは、製造業・士業・不動産・学校・医療など、ほとんどの業種でそのまま使い回せます。

2. BtoB商談・ITサービス向けの追加項目

BtoB のオンライン商談では、次のような情報を事前に押さえておくと、打ち合わせの密度が高くなります。

• 会社名・部署名・役職
• 検討中のサービス・製品名
• 導入希望時期（未定／◯ヶ月以内／◯年以内 など）
• ご予算感（任意・レンジ選択でも可）

コンサルティングや士業事務所の場合は、 コンサル向けシステム開発例 や 士業事務所向けシステム開発例 にあるような「相談テーマ別の分類」と組み合わせると、 担当者のアサインや事前準備がしやすくなります。

3. 医療・介護施設向けの追加項目

医療・介護では、事前に少しだけ背景情報を聞いておくことで、相談内容に合ったスタッフをアサインできます。

• ご相談される方とのご関係（ご本人・ご家族・ケアマネなど）
• ご年齢帯（おおよその年代）
• 現在のご状況（通院中・入院中・在宅介護 など）
• 主なご相談内容（選択式＋自由記述）

歯科・皮膚科・美容クリニック向け や 医療向けシステム開発例 のように、 事前問診フォームとオンライン相談フォームを分ける構成も有効です。

4. 学校・住宅・不動産向けの追加項目

4-1. 学校（進路相談・学校説明会）

• 在籍学校名・学年
• 希望学部・学科
• 保護者同席の有無

4-2. 住宅・不動産

• 相談したい物件種別（新築・中古・土地・賃貸など）
• エリア・予算レンジ
• 入居希望時期

不動産向けシステム開発例 では、 物件問い合わせフォームとオンライン相談フォームを連携させ、 「この物件についてオンラインで相談したい」という導線を用意するパターンもよくあります。

5. オンライン相談フォーム設計時の注意点

• 入力項目を増やしすぎず、「オンライン相談当日のヒアリングで補えるもの」は削る
• 相談内容がセンシティブな業種では、必須項目を最小限にして心理的ハードルを下げる
• 時差・拠点の違いがある場合は、タイムゾーンや拠点名の選択肢を用意する

インテンスでも、オンライン相談フォームは「情報を取りすぎない」「相談しやすいことを優先する」方針で設計するケースが多く、 詳細な条件や数値は、実際のオンライン面談の中で詰めていく構成をお勧めしています。