顧問先ごとの業務メニュー・料金テーブルを整理する管理画面の例

顧問契約の“内訳”が整理されていないと、地味に困る場面が増えます。
新規契約の見積がぶれる、請求の漏れが出る、担当者が替わると「この顧問先は何が含まれているか」が分からない。
ここでは、顧問先ごとの業務メニューと料金テーブルを、崩れにくい形で管理する画面設計をまとめます。

1. “メニュー”と“料金”を分けて持つ（同じ表で管理しない）

よくある失敗が、Excelの1表で「メニュー名」「単価」「顧問先ごとの特記事項」を全部入れてしまうことです。
運用が続くほど、表が増殖して崩れます。
そこで、データ構造としてはシンプルに分けます。

• 業務メニュー：記帳代行、給与計算、年末調整、決算申告、税務相談、届出対応…
• 料金テーブル：月額、年額、件数単価（例：法定調書○件まで）など
• 顧問先契約：顧問先ごとに「どのメニューが含まれるか」「例外は何か」

2. メニュー設計：名前を揃えるだけで引継ぎが楽になる

メニュー名の揺れは、請求漏れや説明のブレにつながります。
“現場が使う言葉”に寄せつつ、粒度を揃えるのがコツです。

• 給与計算（基本）／給与計算（役員報酬改定あり）など、分けるなら理由が分かる名前に
• 届出対応：電子申告/紙、頻度、緊急性で分けたくなるが、最初は分けすぎない
• 年末調整：基本＋住宅ローン控除初年度など、追加工数が出るところだけ別メニュー

年末調整はメニュー分解の例として分かりやすいです（入力の詰まりやすさは 年末調整フォーム設計 でも触れています）。

3. 料金テーブル：月額だけでなく“条件差分”を持てるようにする

顧問先の契約は、月額固定だけでは済みません。
次の差分が後から効いてきます。

• 従業員数（給与計算・年調の工数が変わる）
• 取引量（仕訳数、請求書枚数など）
• 申告の有無（消費税、法人税、地方税など）
• オプション（税務調査立会、融資資料、補助金関連の資料作成等）

4. 顧問先契約画面：例外を“書き散らかさない”

顧問先ごとの例外は必ず出ます。ただ、自由記述で残すと検索できません。
おすすめは、例外を3種類に分けることです。

• 含まれるメニュー（チェック）
• 料金の条件（従業員数、件数上限など）
• 注意事項（短文メモ：例「役員分は別途」「○月は決算対応」）

メモは完全にゼロにはできません。だからこそ、メモを短くして“検索できる要素”を先に増やします。

5. 見積・請求と繋げるなら「確定版」を作る

運用で揉めるのが、「今月の請求はこの契約で合ってる？」問題です。
そこで、契約内容に“確定版”の概念を入れます。

• 契約開始日／更新日
• 現在有効な契約（active）
• 改定予定（next）

「改定予定」を持っておくと、更新時期に慌てずに済みます。期限管理の考え方は 期限カレンダー設計 と相性が良いです。

まとめ

顧問先ごとの業務メニューと料金を整理するなら、メニューと料金を分け、顧問先契約は“チェック＋条件＋短メモ”で持つのが崩れにくいです。
インテンスで作る場合も、いきなり請求まで一体化しようとせず、まずは契約台帳を固め、次に期限（アラート）や稼働（ダッシュボード）へ広げる順が現実的です。
士業向けの全体像は 士業事務所向けシステム開発例 にも載せやすいテーマです。