回数券・物販・支払いメモを「患者画面」に寄せると楽になる理由

施術院・クリニックの現場では、回数券、物販、支払いメモがそれぞれ別の場所に散らばりがちです。 その結果、「残数が合わない」「前回何を買ったか分からない」「支払いの約束（分割など）が口頭のまま」 といった“細かい事故”が積み上がります。

ここで狙いたいのは「会計システムを自作する」ではなく、現場が迷わないための最低限の情報を 患者画面に寄せることです。

1. 患者画面に寄せると「探す」が消える

回数券・物販・支払いは、施術メモや問い合わせ履歴と同じく「患者に紐づく情報」です。 患者画面にまとまっているだけで、探す時間が消え、説明が早くなります。

• 回数券：契約内容／有効期限／残数／利用履歴
• 物販：購入日／商品名／注意点（飲み方など）
• 支払いメモ：支払い方法／未収の有無／分割の約束（次回回収など）

患者画面に寄せる前提があると、施術メモ（施術メモ設計）や 問い合わせ履歴（問い合わせ履歴化）も一本につながって回ります。

2. 回数券は「残数」だけを持つとズレる。履歴で戻せる形にする

残数だけを数値で持つと、現場ではズレます（更新忘れ、訂正、キャンセル）。 おすすめは、利用履歴を積み上げて残数を算出できる形です。

2-1. 回数券で最低限持ちたい項目

• 回数券ID（契約単位）
• 購入日／購入回数／有効期限
• 利用履歴（日時／施術内容のざっくり／担当者）
• 訂正理由（例：キャンセル戻し／特別対応）

これなら、ズレても履歴から直せます。運用の「いつ更新するか」は、ステータス運用と同じでルールが必要です。 基本の考え方は ステータス運用ルール と共通します。

3. 物販は“商品マスタ”より先に「購入メモ」を整える

物販をきちんと管理しようとして、商品マスタや在庫から始めると重くなりがちです。 まずは、患者側に残ると嬉しい「購入メモ」を先に整えるのが現実的です。

• 商品名（自由入力でもOK）
• 目的（例：冷え対策／関節サポート）
• 注意点（飲み方／使用頻度）
• 次回提案のメモ（気になっていた商品など）

「最初は軽く、必要になったら増やす」進め方は、管理画面でテーブルを持つ時にも同じです。 料金や商品をマスタ化する話は 料金テーブルの管理画面更新 の考え方が近いです。

4. 支払いメモは“会計”ではなく「約束」を残す場所

支払いメモは、金額の厳密管理というより、現場で揉めやすい「約束」を残すのが主目的です。 例えばこんな内容です。

• 当日支払い：現金／カード／QR など
• 次回回収：未収がある／次回まとめて
• 特記事項：返金対応／値引き理由／領収書の宛名

ここは見せ方も大事で、患者画面の上部に「未収あり」などの目立つ表示を置くと、取りこぼしが減ります。 一覧のカラム設計の発想は ダッシュボードのカラム設計 が使えます。

5. 権限で“見せない”を先に決める

支払い情報やクレームに近いメモは、スタッフ全員が見える必要はありません。 「見せない設計」を先に決めると、運用が荒れにくくなります。

• 受付：支払いメモは見える／施術メモの一部は見えない
• 施術者：回数券・注意点は見える／金額の詳細は不要
• 管理者：全体が見える／ログも追える

権限・ログの基本は セキュリティ観点 にまとめています。

まとめ

回数券・物販・支払いメモは、別々に管理するほど“探す時間”と“ズレ”が増えます。 会計システムを作るのではなく、患者画面に必要最小限の情報を寄せ、 履歴で戻せる形にしておくと運用が安定します。インテンスでも、院ごとに運用の癖が違う前提で、 「軽く始めて、必要になったところだけ追加する」組み立てをよく取ります。