リフォーム業の現地調査依頼フォームと写真アップロード設計

リフォーム業では、現地調査（下見）の段階でどれだけ情報を集められるかが、 見積の精度や現場対応のスムーズさを左右します。 電話やメールだけで受付していると、「どこの部位か伝わりにくい」「寸法や劣化状況が分からない」といった齟齬が起きがちです。 本記事では、現地調査依頼フォームと写真アップロード機能を組み合わせた設計 のポイントを整理します。

1. 現地調査依頼フォームで必ず押さえたい項目

まずは、現地調査に行く前に最低限押さえておきたい情報を整理します。

• 物件種別（戸建て／マンション／店舗／オフィス など）
• 築年数のおおよその目安（〜5年／〜10年／〜20年／20年以上 など）
• リフォーム希望箇所（キッチン・浴室・トイレ・外壁・屋根・全面 など）
• 現在のお困りごと（例：水漏れ・カビ・寒さ・使い勝手・見た目 など）
• 希望予算帯・工事希望時期
• 現地住所・駐車スペース有無・集合住宅の場合の建物名・号室

これらは、問い合わせフォームの目的分類テンプレート や BtoBフォームの入力項目チューニング手法 と同様の考え方で、 「営業が聞き直している定番の質問」を洗い出してフォームに落とし込むイメージです。

2. スマホ前提の写真アップロード設計

リフォームでは、現場写真があるかどうかで事前検討の精度が大きく変わります。 ただし、写真アップロードを強制すると離脱が増えるため、次のような設計が現実的です。

• 「可能であれば現場写真をお送りください」と任意項目として用意
• 1件あたりのアップロード枚数上限（例：3〜5枚）を表示
• スマホからの操作を想定し、ファイル選択ボタンのラベルやサイズを大きめにする
• 容量制限（例：合計10MB程度）を明記し、超過時のエラー文言も分かりやすくする

写真アップロード部分のUXは、 スマホ入力最適化のUIパターン一覧 で整理している考え方とも共通しており、「小さなボタンを避ける」「ステップ分割も検討する」といった配慮が重要です。

3. 調査枠の管理と担当者アサイン

現地調査依頼フォームは、内部では「調査枠の予約システム」として動くことになります。

• 現地調査専用の時間枠（午前・午後・夕方など）を定義
• 担当エリアごとに担当者（営業・現場監督）を紐付け
• 第1〜第3希望日を受け付け、バックヤードで最終確定を行うフロー

時間枠の考え方は、 予約カレンダーの空き状況表示パターン集 や 時間枠設計の実務ガイド（業種別サンプル） でも扱っているように、「現場移動時間」も含めた1コマの長さをどう設計するかがポイントになります。

4. 見積作成フローとのつなぎ方

現地調査依頼フォームに入力された情報は、そのまま見積作成の土台になります。 理想は、次のような情報の流れです。

• フォーム受付 → 調査案件として登録（ID付与）
• 現地調査後、担当者が写真・メモを追記
• 標準工事メニューと組み合わせて見積を作成
• 見積書PDFをメールで送付、またはマイページから閲覧可能にする

リフォーム業全体のWebシステム活用例については、 リフォーム業向けWebシステム活用アイデア で、「現地調査依頼」「見積シミュレーター」「施工事例検索」などを組み合わせた構成例として整理しています。

5. 電話・LINE・ポータル経由の依頼との一元管理

現場では、Webフォーム以外にも、電話・LINE・ポータルサイトなど複数の入口があります。 現地調査依頼フォームは、それらを一元管理するハブにもなり得ます。

• 電話・LINEで受けた内容も、「Webと同じ項目」で管理画面から登録できるようにする
• ポータルサイトからの反響はAPI連携・メール取り込みで調査案件として登録
• 全ての調査案件に共通のステータス（受付・日程調整中・調査完了・見積提示・成約・失注）を定義

ステータスや担当者の運用は、 ステータス・優先度・期限の運用ルールを決める手順 や ステータス管理の運用ルールと失敗しにくい設計 で紹介している汎用パターンをベースに、リフォーム業向けに調整していくとスムーズです。

まとめ

リフォーム業の現地調査依頼フォームは、単なる「お問い合わせ」の一種ではなく、 現場訪問と見積作成の入口となる重要な仕組みです。 物件情報・希望箇所・写真アップロード・希望日程といった情報を、 現場の動き方に合わせて整理しておくことで、調査〜見積〜成約までの流れをスムーズにできます。

まずは、現場の担当者が「毎回聞き直している内容」と「現場で撮り直している写真」を棚卸しし、 それらをフォームとワークフローの両方に反映させる形で、自社に合った現地調査依頼フォームの構成を検討してみてください。