顧客・案件進捗管理システム

顧客・案件進捗管理の個別開発についてよくある質問

必要な機能だけ、または業務の一部分だけを開発できますか？
はい。顧客台帳、案件一覧、独自の進捗段階、次回対応日、管理者向け集計などから、現在必要な範囲だけを選んで構築できます。

現在のCRM・SFA・基幹システム・Excelは残せますか？
残せます。顧客番号や案件情報の受け渡し方法を確認し、制作・施工・審査・納品など既存サービスで扱いにくい進捗だけを補完できます。

オーダーメイド開発・スクラッチ開発・SaaSのカスタマイズはどう違いますか？
オーダーメイド開発は要望に合わせて設計する考え方、スクラッチ開発は既存製品を前提にせず構築する方法を指します。SaaSのカスタマイズはサービスが許容する設定・拡張範囲で調整する方法です。案件の進捗、権限、予実・独自KPIに合う方法をご提案します。

顧客・案件進捗管理システムの開発費用はどのように決まりますか？
顧客台帳、案件登録、担当者、進捗、履歴、検索を含む基本構成は55万円〜65万円が目安です。複数部署、案件種別別の進捗、権限、期限通知、ファイル、CSV、集計を含む構成は75万円〜95万円が目安です。項目数、移行データ、グラフ、連携内容により変わります。

自社サーバー上に顧客・案件進捗管理システムを構築できますか？
既製SaaSのように当社が用意した共用環境をご利用いただく方式ではなく、原則として、お客様が管理するサーバーへ構築し、現在の会社ドメインまたは専用サブドメインで利用できるようにします。事前に、サーバー仕様、SSL、メール送信、バックアップ、ファイル容量、社内外からの接続方法、アクセス制限を確認し、顧客・案件情報を扱える環境か判断します。

自社独自の進捗段階や予算対実績・KPIを表示できますか？
対応できます。商談だけでなく、制作、施工、審査、納品など案件種別ごとの状態を設定できます。管理者向けには、累計予算、売上実績、着地見込、達成率、滞留件数など、自社の定義に基づく指標と集計軸を確認して表示します。

部署・支店・担当者ごとに顧客や案件の閲覧範囲を分けられますか？
分けられます。全社を確認する管理者、自部署を確認する責任者、自分の担当案件だけを扱う担当者など、役割ごとの閲覧・登録・変更・出力権限を設定できます。

顧客・案件進捗管理システムの開発期間はどのくらいですか？
開発期間は、顧客・案件項目、進捗段階、利用者、権限、通知、集計・グラフ、既存データ移行、外部連携によって異なります。現在の台帳と管理方法を確認した後、個別に予定をご案内します。

公開後に案件種別や管理画面・集計を追加できますか？
可能です。最初は顧客台帳と一種類の案件進捗から始め、後から別部署の案件、期限通知、予実管理、独自KPIを追加する方法も検討できます。変更範囲に応じて保守対応と個別改修を区分します。

開発相談の際、何を用意すればよいですか？
現在の顧客台帳と案件表、案件種別、進捗段階、担当者、次回対応日、完了後の処理、利用者、必要な集計が分かると検討しやすくなります。既存CRM・SFAで不足している点も確認材料になります。

月額保守15,000円〜には何が含まれますか？
月額保守に含める内容の例は、不具合発生時の調査・修正、軽微な表示調整、利用環境や外部仕様の変更に伴う確認、運用上のご相談です。サーバー監視、バックアップ、セキュリティ更新、対応時間をどこまで含めるかは構築先と契約内容により異なるため、月額15,000円〜を目安に、対象範囲を見積書・保守契約で明確にします。機能や画面の追加は別途お見積もりします。

月額保守契約は必須ですか？未契約でもスポット対応できますか？
必須ではありません。月額保守を契約しない場合も、調査、修正、機能追加のご依頼ごとに内容を確認し、スポット対応としてお見積もりできます。ただし、障害時の優先対応、定期確認、対応時間の確保は月額契約と異なり、即時対応を保証するものではありません。システムの重要度と社内の運用体制に応じて選べます。