公開サイトで使う場合
公開サイトでは、初めて訪れた人でも迷わず入力できる項目数が重要です。料金の目安を表示した後に、「相談する」「資料を請求する」「担当者から説明を受ける」といった選択肢を用意し、検討状況に合った方法で問い合わせられるようにします。
料金シミュレーション・見積計算システムの制作
Webシステムのカスタマイズ制作料金シミュレーションは、入力条件に応じて金額を表示するだけの機能ではありません。問い合わせ前に概算を確認してもらう、既存顧客向けのマイページで次回料金の目安を案内する、営業担当者が商談中に条件を変えながら試算するなど、用途によって必要な画面は変わります。
このページでは、誰に使ってもらうのか、どの画面からどこへ案内したいのか、料金表を誰が更新するのかという3点から、料金シミュレーション・見積計算システムの構成や画面例を紹介します。
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どの場面で使うか
公開サイト、ランディングページ、会員向けマイページ、営業支援画面では、利用者も目的も異なります。どこで使うかを先に決めると、必要な入力項目、結果の見せ方、問い合わせや申込への案内を具体的に検討できます。
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誰に使ってもらうか
新規の検討者、契約中の顧客、社内の営業担当者では、分かっている情報と知りたい内容が違います。利用者に応じて、入力項目の数、結果画面の説明、次に表示する案内を決めます。
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次に何へ進めるか
試算後に案内する先は、資料請求、見積相談、申込、プラン変更など、サービスによって異なります。結果を表示して終わるのではなく、利用者が次に何をすればよいかまで分かる画面にします。
最初は一つの用途から始め、必要に応じて機能を追加できます。
たとえば、最初に公開サイト用の概算シミュレーションを制作し、その後、利用状況を確認しながら申込フォーム連携、顧客向けマイページ、料金表の管理画面を追加する方法があります。初期費用や準備するデータを抑えながら、必要な機能を段階的に増やせます。
このような事業者に向いています
料金表だけでは条件ごとの金額を伝えにくい、問い合わせのたびに担当者が手計算している、見積前に必要な条件を確認しておきたい。このような事業者に、料金シミュレーションは適しています。
- 自社サイト上で、料金の目安を事前に案内したい
- 問い合わせ前に、利用条件・数量・地域・プランなどを入力してもらいたい
- 見積前の概算金額を出し、相談・資料請求・申込へつなげたい
- 料金表やプラン、割引条件を、担当者側で更新できるようにしたい
- 顧客向けマイページに、翌月料金の目安やプラン比較を表示したい
- 営業担当者が同じ条件で試算し、顧客対応に使える画面を持ちたい
- Excelで管理している料金表や計算式を、Web上で使える形にしたい
既存顧客向け機能として使う場合
既存顧客向けの画面では、契約情報や利用実績を使って、次回料金の予測、料金内訳、別プランとの比較などを表示できます。料金が変動した理由を説明したり、現在の利用状況に合うプランを案内したりする用途に向いています。
このページで扱うシーン
料金シミュレーションに必要な画面は、公開サイト、顧客向けマイページ、社内の営業用画面など、利用場所によって変わります。ここでは、多くの業種で検討される3つの場面を紹介します。
料金シミュレーションで決めておきたいこと
確認1： 何を目的に使う画面なのか
新規契約前の料金比較、既存顧客への料金予測、営業担当者の見積支援では、必要な機能が異なります。公開サイト、会員向けマイページ、社内画面のどこで使うかを決めたうえで、利用者と利用目的に合った入力項目や結果表示を検討します。
確認2： 入力させる条件と、見せたい結果
地域、数量、使用量、契約種別、オプション、割引、キャンペーンなど、計算に使う条件を確認します。結果画面についても、月額だけを表示するのか、年間の目安、現在料金との差額、内訳、注意事項まで掲載するのかを決めます。入力項目と表示結果は、一体で考える必要があります。
確認3： 料金表を誰がどう更新するのか
料金改定、プラン追加、地域別単価、期間限定キャンペーンなどを、制作会社への依頼で変更するのか、自社の管理画面から変更するのかを決めます。更新回数が多い項目だけを管理画面の対象にし、複雑な計算条件は固定する方法もあります。
確認4： 計算結果のあとに、何をしてもらいたいか
結果を確認した人に、相談、申込、資料請求のどれを案内するかを決めます。目的によって、ボタンの内容、入力情報の引き継ぎ、担当者側で確認する項目も変わります。料金を表示した後の案内まで含めて考えることが重要です。
画面構成イメージ集
条件入力に応じて、概算料金や見積目安を表示したい
公開サイトやランディングページに設置し、地域、数量、利用条件、プランなどに応じた概算料金を表示する画面です。正確な見積に多くの条件が必要なサービスでも、最初の試算では代表的な項目だけを入力してもらい、詳細は問い合わせ後に確認する構成にできます。
- 地域、数量、利用条件、契約種別などを入力
- 未入力項目や対象外条件を画面上で案内
- 金額の根拠になる内訳を表示
- スマートフォンでも入力しやすい項目配置
向いている使い方資料請求前の概算提示、来店前の料金確認、法人向けの簡易見積、営業前の一次案内など。
画面イメージ：条件入力型の料金シミュレーション
画面構成イメージはPCからご覧ください。
試算結果から、問い合わせ・申込・資料請求へつなげたい
試算時に入力した条件を引き継いだまま、問い合わせ、申込、資料請求へ進む画面です。結果画面には金額や内訳に加えて、正式見積に必要な確認事項や申込条件も表示できます。担当者は試算内容を確認してから連絡できるため、最初の説明を省き、具体的な相談から始められます。
- 現在料金との差額や年間目安を表示
- 「この条件で相談する」「資料を請求する」などの導線を配置
- 試算条件を問い合わせ内容に連携
- 受付後の対応状況を管理画面で確認
向いている使い方問い合わせ導線の強化、営業アポイント獲得、見積相談受付、キャンペーン申込誘導など。
画面イメージ：試算結果と問い合わせ導線
画面構成イメージはPCからご覧ください。
料金表やプランを、管理画面から更新したい
料金改定、プラン追加、キャンペーン変更などを担当者が更新する管理画面です。金額のほか、対象地域、適用条件、公開期間、結果画面の案内文、問い合わせ先なども管理項目にできます。更新する人の業務や更新頻度に合わせて、必要な項目だけを表示します。
- 基本料金、従量単価、オプション料金の登録
- 地域別・プラン別・期間別の料金管理
- 割引やキャンペーン条件の設定
- 公開前確認、履歴、担当者メモの記録
向いている使い方料金表の更新頻度が高いサービス、複数プランを扱うサービス、拠点や地域ごとに条件が異なるサービスなど。
画面イメージ：料金表・プラン管理画面
画面構成イメージはPCからご覧ください。
業種・用途別の制作例
料金シミュレーションの計算条件や結果画面は、業種によって大きく異なります。以下では、電気・ガス、リフォーム、外壁塗装、配送、スクール、レンタルなど、用途別の制作例を紹介します。
価格をその場で伝えたい業種
電気・ガス、配送、レンタル、スクールなどは、使用量、距離、期間、回数といった条件から料金を算出しやすい分野です。利用者が自分の条件で費用を確認できるため、問い合わせ前の不安が減り、具体的な相談に入りやすくなります。
見積前の整理に使いたい業種
リフォームや設備工事のように現地確認が必要な業種でも、面積、工事箇所、希望グレードなどから概算を表示することで、打ち合わせの入口を作ることができます。
リフォーム
リフォーム概算見積シミュレーション
工事部位、面積、グレード、写真送付、現地調査予約までをつなげる画面例です。
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外壁塗装
外壁塗装料金シミュレーション
坪数、塗料、足場、付帯工事、劣化写真から概算費用を案内する画面例です。
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配送・送料
配送・送料シミュレーション
配送エリア、荷物サイズ、作業条件、日時指定から概算料金を表示する画面例です。
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スクール
スクール受講料シミュレーション
コース、回数、入会金、教材費、割引条件を含めた受講料の画面例です。
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介護施設
介護施設料金シミュレーション
要介護度、居室、食費、加算、助成条件を整理して月額目安を出す画面例です。
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レンタル
レンタル料金シミュレーション
商品、利用日数、保証、配送、延長条件から料金を案内する画面例です。
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製造業
加工費・試作費の概算見積シミュレーション
材質、数量、加工内容、納期から概算見積を出す画面例です。
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葬儀費用
葬儀費用シミュレーション
プラン、人数、会場、返礼品、オプションから費用目安を案内する画面例です。
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補助金・助成金
保険・補助金・助成金の概算診断
対象条件、制度区分、申請予定内容から該当可能性や概算額を案内する画面例です。
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管理画面で更新できる項目
料金改定やキャンペーン変更が予定されている場合は、公開後に誰がどの項目を更新するかを決めておく必要があります。内容に応じて、次のような項目を管理画面から変更できます。
料金計算そのものに関わる項目
料金テーブルや計算条件は、試算結果に直接影響します。料金の改定回数が多いサービスでは、担当者が確認しながら更新できる画面を用意すると、変更内容を反映しやすくなります。
- 料金プラン、基本料金、従量単価、オプション料金
- 地域別料金、数量別料金、使用量別の段階料金
- 割引条件、キャンペーン、公開開始日・終了日
表示・運用に関わる項目
結果画面の説明文や注意事項も、料金と同様に変更が必要になることがあります。問い合わせボタンの文言や受付状況を管理対象にすれば、サービス内容やキャンペーンに応じて案内を変更できます。
- 結果画面の表示文言、注意書き、問い合わせボタンの文言
- 問い合わせ受付後の対応状況、担当者、社内メモ
- CSV取込・CSV出力、変更履歴、公開前確認
小さく始めるならどこからか
初期段階から、すべての料金体系や更新機能を実装する必要はありません。利用頻度が高い場面を一つ選び、必要な計算と結果表示から制作する方法もあります。
STEP 1
用途を一つ決める
公開サイト、営業支援画面、マイページのうち、最初に制作する用途を決めます。利用者と利用場面が決まれば、必要な画面やデータも判断しやすくなります。
STEP 2
入力項目を必要な範囲に限定する
初期版では、概算の算出に欠かせない条件を中心に入力項目を決めます。詳細条件は問い合わせ後に確認することで、利用者の入力負担を抑えられます。
STEP 3
結果画面から導線を作る
試算後に問い合わせ、申込、資料請求のどれを案内するかを決め、入力済みの条件を引き継げるようにします。結果表示と受付フォームを別々に考えないことが大切です。
STEP 4
更新頻度が高い項目だけ管理画面化
価格表やプランなど、変更回数の多い項目から管理画面の対象にします。更新機会の少ない計算条件は固定し、必要になった段階で追加できます。
ご相談いただくときのポイント
ご相談の際は、次の内容が分かると、必要な画面や概算に含める範囲を検討できます。すべて確定している必要はありません。現在お持ちの料金表や計算資料から確認することも可能です。
目的に関すること
新規契約の受付、見積相談、マイページでの料金案内、営業担当者の試算など、利用目的を確認します。個人向けか法人向けか、一般公開か会員限定かによっても、入力項目や説明内容が変わります。
計算条件に関すること
地域、数量、使用量、プラン、現在料金、オプションなど、計算に必要な条件を確認します。Excelの計算表、紙の料金表、既存の見積書などがあれば、計算方法を確認する資料として利用できます。
結果画面で見せたいこと
月額、年間の目安、現在料金との差額、内訳、注意事項のうち、結果画面に何を表示するかを確認します。概算であることをどのように伝えるか、正式見積や申込へどのように案内するかも検討します。
更新方法や連携の有無
料金表を管理画面で更新するのか、CSVで取り込むのか、既存システムのデータを参照するのかを確認します。既存サイトへの設置方法、顧客管理システムや申込フォームとの連携範囲も、費用と制作期間に関わる項目です。
料金シミュレーション制作について相談したい方へ
「自社サイトで概算料金を案内したい」「料金表を管理画面から変更したい」「試算内容を問い合わせ時に引き継ぎたい」など、検討段階からご相談いただけます。公開サイト用の簡易な試算画面から、マイページ、営業支援画面、管理画面を含む構成まで、用途に応じて制作します。
