補助金・助成金の対象診断・概算計算システムの制作

このような事業者に向いています

補助金・助成金の相談を受け付けており、問い合わせ前に対象条件や申請目的を確認したい事業者に適しています。制度の候補を案内するだけでなく、相談者が入力した条件、検討中の事業、予定経費、申請時期を担当者が確認できる受付システムとしても利用できます。

• 行政書士、社会保険労務士、補助金申請支援会社、経営コンサルティング会社
• 事業者向け補助金、創業支援、設備投資支援、IT導入支援などの相談を受け付けたい
• 雇用、研修、職場環境改善などに関する助成金の事前確認を行いたい
• 相談前に、法人区分、所在地、業種、従業員数、申請目的を入力してもらいたい
• 対象経費と予定金額から、補助率・上限額を反映した概算額を案内したい
• 制度の受付期間、条件、必要書類、注意書きを管理画面から更新したい
• 診断結果と相談内容を担当者が同じ画面で確認したい
• 相談者への初回確認を、担当者が毎回同じ質問から行っている
• 既製SaaSでは、自社が扱う制度、質問順、対象条件、相談への案内方法に合わせにくい
• 既存サイトへ対象診断と事前相談受付だけを追加したい
• 自社指定のサーバーと自社ロゴで、自社専用の診断・相談受付システムとして案内したい

このページで扱うシーン

制度候補の診断、対象経費からの概算計算、必要書類の確認、制度情報の更新、相談案件の管理までを想定しています。

• 事業者情報・申請目的から候補制度を案内したい
• 対象経費から補助額・自己負担額の目安を表示したい
• 必要書類の準備状況を確認し、事前相談を受け付けたい
• 制度条件・受付期間・補助率を管理画面で更新したい
• 診断結果からの相談を担当者側で管理したい

対象診断・概算計算で決めておきたいこと

画面構成イメージ集

管理画面で更新できる項目

補助金・助成金は、制度の新設、受付終了、条件変更、補助率の変更が発生します。診断に使用する条件と、利用者に表示する説明を分けて管理し、適用期間を指定できる構成にします。

管理項目の例

現在の料金表、申込書、見積書、問い合わせ内容、社内台帳などを確認し、必要な項目だけを画面、検索条件、CSV出力へ追加します。

対象診断・相談受付ステータス管理の例

診断後の資料確認や事前相談まで管理する場合は、相談ごとの状況を一覧で確認できます。画面上の診断は採択・支給を保証するものではなく、最新の公募要領等による確認が必要です。

業務に合わせたカスタマイズ例

取り扱う制度、相談者、診断目的に応じて質問と結果表示を変更し、対象制度を限定して始められます。

診断から相談受付までの流れ

相談者が自社の条件を入力し、候補制度と概算額を確認した後、必要書類の準備状況を添えて相談できる流れを用意します。

ご相談いただくときのポイント

現在扱っている制度、相談受付の方法、担当者が確認している項目が分かると、診断画面と管理画面の必要範囲を検討できます。

既製SaaSと個別開発を選ぶ判断基準

多数の制度検索、診断、顧客管理を標準機能で導入し、質問や相談業務をサービスの仕様に合わせられる場合は、既製SaaSが適しています。一方、現在の料金表や業務を残し、必要な計算・受付だけを追加したい場合や、独自条件がある場合は個別開発が選択肢になります。