リフォーム/工務店(住宅・店舗の改装)

施主マイページで工事進捗・工程表・施工写真・資料承認と点検履歴を案件単位で見返せる

Webシステムのカスタマイズ制作

施工管理や顧客管理の仕組みが入っていても、施主とのやり取りはメッセージアプリ・メール・紙の資料が混ざりやすいです。
進捗の確認、工程表の更新、施工写真の共有、図面や仕様書の差し替え、追加変更工事の見積と合意が別々になると、「どれが最新版か」「どこまで決まっているか」を探す時間が増えます。
このページでは、案件ごとに施主が見られる施主マイページ(顧客ポータル)と、OB向けの定期点検・メンテ申込を、保証書や住宅履歴(家歴書)も含めて履歴として残し、担当交代があっても追える形の画面イメージを紹介します。

施主向けの進捗共有・資料承認と点検履歴を案件単位で見返せる

こんな業務の方に向いています

  • 施主との連絡がLINE・メール・電話に分かれ、あとで追うのが大変。
  • 写真や図面が更新されるたびに送付し直しになり、最新版の判定に時間がかかる。
  • 追加工事や仕様変更の合意が口頭中心で、金額・理由・同意日を残しにくい。
  • 工程の説明を毎回ゼロから行っていて、同じ質問が繰り返し来る。
  • OBからの点検・不具合連絡がフォームや電話に混ざり、対応の履歴が追いづらい。
  • 点検の写真や見積、保証書などが担当者ごとに保管場所が違い、引継ぎで迷う。
  • 既存システムはあるが、施主側の見せ方や通知の仕方が合っていない。

このページで扱うシーン

ここで挙げるシーンは、下の「ダッシュボード(管理画面)構成イメージ集」の画面に対応しています。

現場で起きがちな運用上の悩み

パターン1: 連絡と資料が混ざり、あとで「どれが正しいか」を確認し直す

写真・図面・仕様の変更があるたびに連絡手段が増えると、最新版の確認が必要になります。
施主側も「前に見た資料」がどこにあるか分からなくなり、確認の往復が増えやすいです。

パターン2: 追加工事・仕様変更の合意が残らず、説明がやり直しになる

変更が出たときに「理由・金額・承認日」を残せないと、後日の確認が都度対応になります。
施主側の納得感にも関わるので、短い動線で残せる形にしておくと安心です。

パターン3: OBの点検や不具合が、受付担当の記憶に依存してしまう

電話受付やフォームの内容が、案件情報や過去の対応とつながっていないと、確認が増えます。
結果として、担当者が変わったときに引継ぎが重くなりがちです。

1分でわかる運用シナリオ

ここは「この手順をやると、何が起きるか」を短く確認できるパートです。現場で残りやすい一覧・承認ログ・保証台帳などを、結果物として添えています。

A点検→提案→見積

点検結果から提案と見積が自然に繋がるように、写真・指摘・概算・承認までを1本の流れで管理します。

1点検結果入力(写真/所見) 2提案内容の整理 3見積の確定 4共有(施主へ)
結果物:点検レポート(PDF想定)

「どこが・なぜ・どれくらい」を写真付きで残し、説明の抜けを減らします。

結果物:見積確定版(履歴つき)

差し替えや金額変更の履歴が残り、認識ズレが減ります。

B進捗共有/追加承認

「今どこまで進んだ?」の問い合わせを減らしつつ、追加工事は承認の形を残して進めます。

1工程更新(写真/メモ) 2追加の見積提示 3承認・着手確定 4共有(施主/社内)
結果物:進捗タイムライン

日付・写真・工程が残り、電話での確認が減ります。

結果物:追加承認ログ

誰がいつ承認したかが残り、トラブル予防に繋がります。

Cアフター点検/保証

引き渡し後の点検・不具合対応・保証書類を、案件単位で追える形にして「探す時間」を減らします。

1点検予定の登録 2点検結果の記録 3対応確定(手配) 4保証台帳へ反映
結果物:保証台帳(部位別)

保証期間・添付資料・対応履歴をまとめて見返せます。

結果物:アフター点検チェック表

確認観点が揃い、担当者による差が減ります。

クリックで流れを追えるミニデモ(疑似遷移)

実装ではなく、画面の切り替わり方だけを短く追えるデモです。下に「この時点で残る結果物」も表示します。

シナリオ
ステップ
点検→提案→見積(入力)
デモ:画面の切替のみ

この操作の結果

点検内容が揃い、提案と見積の土台ができます。

結果物(この時点で残るもの)

ダッシュボード(管理画面)構成イメージ集

画面は検討用のイメージです。実際は、会社の運用に合わせて必要な範囲を設計し、カスタマイズで制作します。
施工管理・顧客管理など既存システムをお使いの場合も、CSV出力やAPI連携でデータを受け取り、施主側に必要な画面だけ用意する作り方が可能です。

シーン1

案件の進捗・写真・資料・連絡を、施主が迷わず見られるようにしたい(施主:スマホ/教室:PC)

「いま何が終わって、次は何をするか」「写真や資料はどこを見るか」を、案件ページの中で完結できる形にします。
連絡も同じページに残すことで、確認の往復を減らせます。

  • 工程表の見える化(進捗・次の作業・予定日・完了)
  • 現場写真(今日の写真/ポイントのコメント)
  • 資料(図面・仕様書・保証書・契約書の控え)
  • 連絡(メッセージ履歴/既読)
この操作の結果
工事全体の見える化で「今どこまで進んだ?」の確認が減ります。

画面イメージ:施主向け案件ページ(進捗・写真・資料・連絡)

システム画面のイメージはPC、タブレット、スマホ横向きでご覧ください。

シーン2

追加工事・仕様変更の見積と合意を、履歴で追える形にしたい(社内:PC/施主:タブレット)

変更が出たときに「内容・理由・金額・同意」を同じ流れで残します。
施主側は差分を見て判断でき、社内側は承認の履歴が追える想定です。

  • 変更依頼(内容・理由・優先度)
  • 見積(内訳・追加日数・影響範囲)
  • 承認(同意ボタン/同意日/コメント)
  • 履歴(差分・版・添付・電子契約や見積変更の控え)
この操作の結果
工程と写真が揃い、電話で説明しなくても状況が伝わります。

画面イメージ:変更見積+承認(差分と履歴)

システム画面のイメージはPC、タブレット、スマホ横向きでご覧ください。

シーン3

OB向けに、点検・メンテ申込と過去の対応履歴を見られるようにしたい(OB:スマホ)

点検の申込だけで終わらせず、「いつ何をやったか」「次にいつ点検するか」をOB側でも確認できる想定です。
写真添付や希望時間帯など、受付のための最低限だけを短い入力でまとめます。

  • 点検申込(部位・症状・写真・希望時間帯)
  • 受付番号と進行状況(受付→日程調整→訪問→完了)
  • 過去の点検・修理の履歴(住宅履歴/家歴書として要点と写真)
  • 保証書・注意事項(控えの閲覧)
この操作の結果
追加工事の承認が記録に残り、口約束を避けられます。

画面イメージ:OB向け点検申込+履歴

システム画面のイメージはPC、タブレット、スマホ横向きでご覧ください。

シーン4

点検・不具合の受付から完了までを一覧で追い、連絡履歴を残したい(社内:PC)

点検・不具合の案件を一覧化し、ステータスと次の動きを分かる形にします。
電話・訪問・メッセージの履歴を同じ画面で追えると、引継ぎの確認が減りやすいです。

  • 点検・不具合一覧(優先度・期限・担当)
  • 状況タグ(受付/日程調整中/訪問予定/完了)
  • 連絡履歴(電話・訪問・メッセージ)
  • 見積・部材・写真・引渡し書類の控え
この操作の結果
完了後の資料が揃い、引き渡し後の問い合わせが減ります。

画面イメージ:アフター対応台帳(一覧+履歴)

システム画面のイメージはPC、タブレット、スマホ横向きでご覧ください。

シーン5

検討中の施主に「判断材料」を渡すため、お客様の声・インタビューを探しやすくしたい(施主:タブレット)

「自分のケースに近い話があるか」を見つけられると、問い合わせ前の不安が減りやすいです。
施工内容そのものよりも、迷った点や決め手、工事中の不安など「判断のプロセス」が読める構成にします。

  • お客様の声(タグ/評価の目安/保存)
  • インタビュー(記事/動画の出し分け)
  • よくある質問(工事中の過ごし方・変更の流れ等)
  • 相談・資料請求への導線(押しやすいボタン)
この操作の結果
点検予定が見え、案内の送り忘れを避けやすくなります。

画面イメージ:お客様の声+インタビュー(施主向け)

システム画面のイメージはPC、タブレット、スマホ横向きでご覧ください。

シーン6

施工事例を「探す→比較する→相談する」まで、スマホだけで完結させたい(施主:スマホ)

事例が増えるほど「どこを見ればいいか」が分からなくなりがちです。
まずは部位(キッチン・浴室・外壁など)で絞り、Before/After・要点・工期と費用感までを1画面で掴める形にします。

  • 部位・テーマ別フィルタ(人気/外壁/断熱など)
  • Before/After(比較が伝わる見せ方)
  • 工期・費用の目安(レンジ表示)
  • 「保存」「費用の目安」「相談」への導線
この操作の結果
保証期限と履歴がまとまり、次の相談入口を自然に置けます。

画面イメージ:施工事例ギャラリー(フィルタ+比較)

システム画面のイメージはPC、タブレット、スマホ横向きでご覧ください。

シーン7

OB向けに、保証・点検・相談窓口を「探さなくていい」会員限定ページにまとめたい(OB:スマホ)

引き渡し後は「どこに連絡すればいいか」「保証の控えはどこか」が散りやすいです。
会員限定ページに集約し、点検の申込→進行→履歴までを見られる状態にします。

  • 保証の確認(控えPDF・対象範囲の目安)
  • 定期点検(申込/日程調整/完了までの流れ)
  • 対応履歴(要点+写真の控え)
  • 築年数に合わせた提案(設備・外装・収納など)
この操作の結果
履歴と担当メモが残り、引継ぎで説明が揺れません。

画面イメージ:OB施主向け会員限定ポータル(保証+点検+提案)

システム画面のイメージはPC、タブレット、スマホ横向きでご覧ください。

Webシステムでどう回しやすくするか

  1. 1. 案件ページに「進捗・写真・資料・連絡」を集約する

    施主が見る場所を固定すると、確認のための往復が減りやすくなります。

  2. 2. 変更は「理由→見積→同意」を1つの流れで残す

    差分と同意日が追えるだけで、後日の説明がぐっと楽になります。

  3. 3. OB点検は「申込→日程→訪問→完了」の状況が見える形にする

    受付の段階で写真や部位が分かると、社内の確認も短くできます。

  4. 4. アフターは一覧で「次にやること」を見える形にする

    期限・担当・状況が一目で分かると、引き継ぎや抜け漏れが起きにくくなります。

小さく始めるならどこからが現実的か

いきなり全部を入れ替えるのではなく、「困りごとが出やすい部分」から着手する方が進めやすいです。
初期段階では、次の2〜3点から始めるケースが多いです。

  • 施主向け案件ページ(進捗・写真・資料・連絡)
  • 変更の見積・承認の履歴化
  • OB点検の申込と進行状況

ここが回り始めたら、社内のアフター台帳や、部材・見積の控えなど、運用に合わせて範囲を広げていく形が現実的です。

ご相談いただくときのポイント

ご相談時には、次のような情報があると話を進めやすくなります。

  • 施主との連絡手段(LINE/メール/電話)と、残したい履歴の粒度。
  • 写真・図面・仕様の扱い(最新版の管理、施主に見せる範囲)。
  • 仕様変更・追加工事の運用(見積の出し方、同意の取り方)。
  • OB点検の受付方法(窓口、入力してほしい項目、写真の有無)。
  • 既存システムの有無(CSV出力、API、データの持ち方)。

リフォーム全体としての活用イメージは、 リフォーム・工務店向けWebシステム活用アイデア でもご覧いただけます。

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「連絡がいろいろな手段に分かれて追いづらい」「写真や図面の最新版が分からない」「変更の合意を残しておきたい」など、困っているところから一緒に見直せます。

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