見積前ヒアリング（条件整理）＋現地調査予約＋図面提出をまとめるポータル

こんな会社の方に向いています

• 問い合わせ内容がメール・電話・フォームに分かれ、初動の整理に時間がかかっている
• 現地調査の前に図面・写真・既存設備資料が集まらず、追加確認が何度も発生している
• 「対象範囲（含む／含まない）」や前提条件が初回で決まらず、見積を出し直すことがある
• 現地調査の日程が決まるまでにやり取りが多い（候補日提示、立会可否、入館手続きなど）
• 担当者によって確認の仕方が少しずつ違い、あとから確認項目が増える
• 再提出依頼（不足・不鮮明・版違い）の連絡が複数の場所に残り、履歴を確認しづらい

このページで扱うシーン

• シーン1：見積前ヒアリング（工事条件の整理）
• シーン2：現地調査の候補日提示と確定（立会・入館条件もまとめる）
• シーン3：図面・仕様書・写真の提出（種類分け＋未提出だけ確認）
• シーン4：打ち合わせ前メモの自動整形（初回打ち合わせの材料にする）
• シーン5：管理側の受信箱（次アクション・不足・期限が分かる）
• シーン6：状況ダッシュボード（案件の偏りや滞留を把握する）

クリックで流れを確認できるミニデモ（疑似遷移）

シーン（タブ）とステップ（1〜4）を切り替えると、説明と画面イメージが連動します。運用メモも下にまとめています。

※ 画面は検討用のイメージです。実際は運用に合わせて必要な範囲を設計し、カスタマイズで制作します。

見積相談で話が止まりやすいポイント

• 工事の前提条件（稼働停止の有無、夜間・休日対応、騒音制約、搬入導線）が後から出てきて、見積金額や作業条件を見直すことになる。
• 図面や写真が不足し、現地調査で何を確認するのかが曖昧なまま当日を迎えてしまう
• 提出された資料が版違いで、どれが最新か分からない
• 現地調査の日程が決まっても、入館手続きや立会の段取りが漏れる
• 見積の対象範囲（含む／含まない）が初回で決まらず、説明をやり直すことになる

画面構成イメージ集（建設・設備工事）

画面は検討用のイメージです。実際は、既存の運用に合わせて必要な範囲を設計し、カスタマイズで制作します。
入口から現地調査の準備までに絞り、初回の見積や打ち合わせの精度を上げる構成を想定しています。

Webシステムで負担を減らす考え方

• 初回受付では、見積判断に必要な項目を確認する 工種、施工場所、希望時期、建物・設備の状況、作業上の制約など、初期段階で確認したい内容を設定します。工事の種類によって必要項目が異なる場合は、選択内容に応じて質問を切り替える方法もあります。
• 図面・写真・設備資料を種類ごとに管理する 提出済み、確認中、再提出依頼、確認済みなどの状態を表示し、追加で必要な資料を案件ごとに確認できるようにします。必要書類の種類は、工事内容や現在の見積手順に応じて設定します。
• 再提出を依頼する理由と確認事項を記録する 画像が不鮮明、図面の版が古い、対象箇所が確認できないなど、発生頻度の高い理由を選択肢として登録します。必要に応じて個別の説明を追記し、再提出された資料も同じ案件に関連付けます。
• 現地調査の日程と当日の確認事項をあわせて管理する 訪問候補日だけでなく、立会者、入館方法、車両・資材の搬入条件、作業可能時間、撮影可否などを事前に確認します。必要な項目は、施設の種類や現場ごとの管理条件に応じて変更します。
• 見積前の確認事項と未確定条件を案件に残す 現地調査や打ち合わせの前に、確認済みの内容、追加確認が必要な項目、見積時点の前提条件を記録します。見積内容を説明する際や、条件変更があった際に、当時の判断材料を確認できます。

小さく始めるなら、どこから始めるか

まずは「入口の整理」と「確認の流れを単純にすること」を優先すると、導入の負担を大きくしすぎずに始められます。
たとえば次の順で、必要になった範囲だけ広げていく進め方が現実的です。

1. 最小構成：シーン1（ヒアリング）＋シーン3（提出物）＋シーン5（管理受信箱）
2. 次段階：シーン2（現地調査予約）＋再提出依頼テンプレ＋通知
3. 整備：シーン4（打ち合わせ前メモ）＋工種ごとのひな型
4. 拡張：シーン6（軽い集計）＋滞留している案件や対応時間の確認

ご相談いただくときのポイント

• 問い合わせの入口（メール／電話／フォーム）と、いま実際に発生している確認のやり取りを具体的に教えてください
• よくある工事のパターン（工種、建物種別、提出物）を3つほど挙げられると、設計の話が早くなります
• 現地調査の調整で必ず確認したい条件（入館、立会、駐車、搬入、作業時間帯など）を洗い出します
• 見積の前提として「含む／含まない」をどの段階で固めたいか、境界を一緒に決めます