見積前ヒアリング（条件整理）＋現地調査予約＋図面提出をまとめるポータル

初回の段階で「何が分かっていて、何が未確定か」を分けておくと、確認の往復が増えにくいです。
工種・場所・希望時期・制約など、外せない項目だけに絞って入口を作ります。

• 工種（電気／空調／給排水／改修など）と施工場所（建物種別・階・区画）
• 希望時期・作業時間帯（夜間／休日）・稼働停止の有無
• 現地調査の要否と、必要になりそうな提出物の案内
• 連絡先の回収と、次アクション（調査予約／資料提出）への誘導

日程だけ決まっても、入館・立会・駐車・搬入などの条件が漏れると当日が詰まりがちです。
候補日選択と一緒に、当日の条件もまとめて確認できる形にします。

• 候補日提示（第1〜第3希望）と、先方の選択
• 立会可否、入館手続き、駐車・搬入導線の確認
• 集合場所、当日連絡先、持参物（保護具等）の共有
• 確定後の変更依頼（理由の記録）

提出物が増えるほど「どれが最新か」「何が足りないか」を追う負担が上がります。
カテゴリごとに提出状況を見せ、未提出だけ追える構成にします。

• 提出カテゴリ（図面／仕様書／現場写真／既存設備資料など）
• 提出状況（未提出／提出済／差し替え依頼）
• 差し替え理由（不鮮明／版違い／撮影位置違い等）
• 版履歴（どれが最新か）

「工事概要」「制約」「未確定」「要確認」を1枚にまとめておくと、初回打ち合わせが進めやすくなります。
現地調査で確認したい点もセットで整理する想定です。

• 工事概要（工種・範囲・希望時期）
• 制約（稼働停止、作業時間帯、搬入、騒音など）
• 未確定項目（見積前提として明記）
• 現地調査の確認項目（チェックリスト）

「未対応」「不足」「期限」の並び替えができると、追い方が単純になります。
案件テンプレ（工種別）を当てて、必要項目を最初から出すイメージも相性が良いです。

• 案件一覧（ステータス、次アクション、担当、期限）
• 不足の内訳（図面／写真／条件確認など）
• タグ（工種、エリア、建物種別、緊急度）
• メモ・対応履歴（いつ何を依頼したか）

最初から大きい分析は不要でも、「どこで止まりやすいか」だけ見えると運用改善の当たりが付けやすいです。
入口の整備が効いているかを、簡単な集計で確認するイメージです。

• ステータス別件数（未対応／資料待ち／調査待ち／見積作成中など）
• 平均初動（受付〜一次返信）
• 差し戻しの理由ランキング（版違い／不鮮明／不足項目など）
• 工種・エリア別の偏り（営業計画の補助に）