見積前ヒアリング（条件整理）＋現地調査予約＋図面提出をまとめるポータル

こんな会社の方に向いています

• 問い合わせ内容がメール・電話・フォームに分かれ、初動の整理に時間がかかる
• 現地調査の前に図面・写真・既存設備資料が集まらず、追加確認が何度も発生する
• 「対象範囲（含む／含まない）」や前提条件が初回で固まらず、見積を出し直すことがある
• 現地調査の日程が決まるまでにやり取りが多い（候補日提示、立会可否、入館手続きなど）
• 担当者によって確認の仕方が少しずつ違い、あとから確認項目が増える
• 再提出依頼（不足・不鮮明・版違い）の連絡があちこちに分かれ、履歴を見返しにくい

このページで扱うシーン

• シーン1：見積前ヒアリング（工事条件の整理）
• シーン2：現地調査の候補日提示と確定（立会・入館条件もまとめる）
• シーン3：図面・仕様書・写真の提出（種類分け＋未提出だけ確認）
• シーン4：打ち合わせ前メモの自動整形（初回打ち合わせの材料にする）
• シーン5：管理側の受信箱（次アクション・不足・期限が見える）
• シーン6：状況ダッシュボード（案件の偏りや止まりやすい案件を軽く見える化）

クリックで流れを追えるミニデモ（疑似遷移）

シーン（タブ）とステップ（1〜4）を切り替えると、説明と画面イメージが連動します。運用メモも下にまとめています。

※ 画面は検討用のイメージです。実際は運用に合わせて必要な範囲を設計し、カスタマイズで制作します。

見積相談で話が止まりやすいポイント

• 工事の前提条件（稼働停止の有無、夜間・休日対応、騒音制約、搬入導線）が後から出てきて、見積金額や作業条件を見直すことになる。
• 図面や写真が不足し、現地調査で何を確認するのかが曖昧なまま当日を迎えてしまう
• 提出された資料が版違いで、どれが最新か分からない
• 現地調査の日程が決まっても、入館手続きや立会の段取りが漏れる
• 見積の対象範囲（含む／含まない）が初回で固まらず、説明をやり直すことになる

画面構成イメージ集（建設・設備工事）

画面は検討用のイメージです。実際は、既存の運用に合わせて必要な範囲を設計し、カスタマイズで制作します。
入口から現地調査の準備までに絞り、初回の見積や打ち合わせの精度を上げる構成を想定しています。

Webシステムでどう回しやすくするか

• 入口の質問は短く固定工種・場所・時期・制約など、最初に外せない項目だけに絞ります。
• 提出物は種類ごとに分け、足りないものだけ確認できるようにする図面・写真・既存設備資料など、何が不足しているか分かる形にします。
• 再提出の理由をテンプレ化する不鮮明・版違い・撮影位置の違いなど、よくある理由は選択式にして、毎回同じ基準で案内できるようにします。
• 現地調査は候補日と当日条件をセットで確認する立会・入館・搬入などもまとめて確認し、当日の受付や案内をスムーズにします。
• 打ち合わせ前メモで「未確定」を明記する見積の前提として残しておくと、後から説明しやすくなります。

小さく始めるならどこからか

まずは「入口の整理」と「確認の流れを単純にすること」を優先すると、導入の負担を大きくしすぎずに始められます。
たとえば次の順で、必要になった範囲だけ広げていく進め方が現実的です。

1. 最小構成：シーン1（ヒアリング）＋シーン3（提出物）＋シーン5（管理受信箱）
2. 次段階：シーン2（現地調査予約）＋再提出依頼テンプレ＋通知
3. 整備：シーン4（打ち合わせ前メモ）＋工種ごとのひな型
4. 拡張：シーン6（軽い集計）＋偏りや止まりやすい案件の見直し

ご相談いただくときのポイント

• 問い合わせの入口（メール／電話／フォーム）と、いま実際に発生している確認のやり取りを具体的に教えてください
• よくある工事のパターン（工種、建物種別、提出物）を3つほど挙げられると、設計の話が早くなります
• 現地調査の調整で必ず確認したい条件（入館、立会、駐車、搬入、作業時間帯など）を洗い出します
• 見積の前提として「含む／含まない」をどの段階で固めたいか、境界を一緒に決めます