建設・設備工事の見積相談について、初回ヒアリング、資料提出、現地調査の日程調整を案件ごとに管理する受付ポータルの構成例です。
相談者向けの入力画面と担当者向けの確認画面を使い、受付から現地調査前までを扱う6つの画面をご紹介します。
条件確認、資料受領、日程調整が電話やメール、予定表に分かれている場合は、案件番号を使って必要な情報を確認できる画面を追加できます。基幹システムや現在利用している業務サービスはそのまま使用し、見積相談の受付から現地調査前までをWebで補う構成にも対応します。現地調査や見積の可否・金額をシステムが自動決定するものではありません。
タブで業務を選び、ステップ1〜4を切り替えると、受付から履歴確認までの画面例をご覧いただけます。
※ 画面内の項目、処理、数値はサンプルです。実際の制作では、現在の受付方法と担当者の確認手順に合わせて設計します。
システム画面のイメージはPC、タブレット、スマホ横向きでご覧ください。
工種、施工場所、希望時期、作業時間帯など、相談者が入力できる範囲を受け付けます。
図面、現場写真、設備の型式など、次の確認に必要な項目へ案内する画面例です。
依頼理由は定型文を選び、案件ごとの補足を加えられる構成にしています。
受付日時、追加依頼、提出日時を記録し、別の担当者も経過を確認できる画面です。
立会の有無、入館申請、駐車・搬入方法など、日程確定前に確認する項目を設定できます。
選択時に当日の条件も入力してもらい、担当者が内容を確認できるようにします。
集合場所、当日連絡先、入館方法、保護具など、双方が確認する内容を記載します。
同じ現場を再訪する場合は、前回の記録を参照し、今回も有効な条件かを確認します。
図面、仕様書、現場写真などについて、未提出・提出済み・再提出依頼の状態を分けます。
依頼済みの一覧を相談者にも表示し、残っている項目を個別に案内します。
旧版図面、不鮮明な写真、撮影箇所の不足など、理由を添えて返す画面例です。
提出済みの登録だけで内容確認済みとはせず、担当者が確認した状態を別に記録します。
工事概要、作業上の制約、未確定事項、現地で確認する内容を項目別に表示します。
フォームの回答をそのまま確定事項とせず、資料や聞き取り結果を踏まえて追記します。
現時点で未確認の内容は、確定事項とは別に示し、現地調査後に更新します。
更新日と更新者を記録し、以前の内容と現在の内容を確認できるようにします。
未対応、資料待ち、調査待ちなどの条件で表示対象を切り替えます。
工種、エリア、希望時期などの情報も一覧に表示し、確認時の検索条件に使います。
定型文だけでは説明できない内容にも対応できるよう、自由記入欄を併用します。
担当者が変わった場合も、過去のメールだけに依存せず対応内容を確認できます。
以下は、見積相談の受付から現地調査前までを対象にした画面例です。画面上の項目、状態、処理は、実際の運用を確定したものではありません。
制作時には、受付担当者が判断する部分、相談者が入力する部分、既存システムへ登録する時点を確認し、Webで扱う範囲を決めます。
初回フォームでは、相談者が回答できる基本項目と、未定でも受付できる項目を分けて表示します。質問を増やしすぎると送信前の離脱につながるため、詳細な技術条件まで一度に求めるとは限りません。
選択した工種に応じて追加質問や提出物の案内を切り替え、担当者による確認へ引き継ぐ構成です。
画面イメージ：見積前ヒアリング＋次アクション案内
システム画面のイメージはPC、タブレット、スマホ横向きでご覧ください。
会社側が登録した訪問可能枠を表示し、相談者が希望日時を選ぶ画面例です。選択した時点で予約確定とするか、担当者の確認後に確定通知を送るかは、予定表の管理方法によって決めます。
あわせて、立会者、入館申請、集合場所、駐車・搬入条件など、訪問前に必要な項目を入力してもらいます。
画面イメージ：候補日選択＋当日条件チェック
システム画面のイメージはPC、タブレット、スマホ横向きでご覧ください。
見積に必要な資料を案件ごとに設定し、相談者と担当者の双方に提出状態を表示します。「提出済み」はファイルを受領した状態であり、内容や版が適切であることまで示すものではありません。
担当者が内容を確認した後に「確認済み」へ変更し、不足や不鮮明な箇所があれば理由を添えて再提出を依頼します。
画面イメージ：提出物チェックリスト＋再提出依頼
システム画面のイメージはPC、タブレット、スマホ横向きでご覧ください。
フォームの回答から、工事概要、作業上の制約、未確定事項を項目別に表示し、担当者が追記する社内用メモの画面例です。
相談者の入力内容は申告時点の情報として扱い、担当者が資料を確認した結果や、現地調査で確認する内容とは区別して記録します。
画面イメージ：打ち合わせ前メモ（社内共有）
システム画面のイメージはPC、タブレット、スマホ横向きでご覧ください。
受付日、案件名、担当者、現在の状態、不足資料、次の対応を一覧に表示します。未対応、資料待ち、調査待ちなどで絞り込み、担当者が確認する案件を選べる画面です。
状態を自動判定する部分と担当者が変更する部分、期限を過ぎた際の通知先は、社内の担当区分に合わせて設定します。
画面イメージ：管理受信箱（一覧＋フィルタ）
システム画面のイメージはPC、タブレット、スマホ横向きでご覧ください。
受付件数、一次返信までの平均時間、資料提出の状態など、管理画面に記録されたデータを集計する例です。
集計する場合は、「受付」「一次返信」「提出完了」などの定義と、計測開始・終了の時点を先に決めます。担当者によって状態の付け方が異なると比較できないため、入力ルールもあわせて確認します。
画面イメージ：状況ダッシュボード（軽い集計）
システム画面のイメージはPC、タブレット、スマホ横向きでご覧ください。
6つの画面を一度に導入する必要はありません。現在、確認回数が多い業務や、担当者が履歴を探している業務を確認し、対象を限定して制作する方法があります。
以下は導入順の一例です。実際の優先順位は、既存フォーム、日程管理、ファイル保存先との関係によって変わります。
この業務で確認しておきたい点と、個別開発の進め方・費用・保守についてまとめています。
工種、現場、希望時期を受け付け、現地調査の候補日と確定日を分ける構成です。立入りや搬入の条件、担当者の確認を経て日程を確定し、未回答を追えるようにします。
不足資料、図面の改訂、事前確認メモを案件に対応付ける構成です。担当者、次の対応、期限を記録し、資料待ちで進んでいない相談を確認できるようにします。
はい。掲載画面は一例です。受付や進捗確認など、必要な部分から開発できます。現在の管理方法とお困りごとを伺い、画面構成をご提案します。初回相談と概略の構成案のご提案は無料です。Excelや帳票があれば参考にしますが、資料がなくてもご相談いただけます。
可能です。基幹システム、CRM、Excel、共有フォルダを残し、不足する機能を追加できます。正式なデータの保存先と更新担当・時点を決め、自動連携はAPIや出力機能を確認します。移行は項目の対応、重複・欠損、添付ファイルの状態を調べてお見積もりし、対象を限定する場合があります。公開後の機能追加にも対応できます。
認証、閲覧・更新権限、操作履歴、通信の暗号化、バックアップ、保存期間・削除方法、退職・契約終了時の利用停止を確認します。扱う情報、利用者、社外公開の有無、社内規程、サーバー環境に応じ、必要な対策と運用担当を設計時に決めます。
表示価格は「対象範囲例」を中心とした目安で、画面内の全ボタン・集計・通知・外部連携を含む価格ではありません。画面、項目、利用者、権限、通知、履歴などの対象範囲を見積書に記載します。複数シーンは共用機能と追加設計を確認し、初期開発費・月額保守費を算定するため、単純な合計にはなりません。
表示価格はすべて税別です。サーバー費用、外部API、ファイル保存、メール配信などの利用料は一律に含めていません。必要な費用を初期開発費・月額保守費と分け、正式なお見積もりで消費税を含む合計額をご案内します。
不具合の調査・修正、軽微な表示調整、利用環境・外部仕様の変更に伴う確認、運用相談などが対象例です。監視、バックアップ、セキュリティ更新、対応時間は構築先と重要度によって異なり、見積書・保守契約に範囲を明記します。画面や機能の追加は個別にお見積もりします。
必須ではありません。未契約でも調査・修正・機能追加を依頼ごとにお見積もりできます。ただし、優先対応、定期確認、対応時間の確保は月額契約と異なり、即時対応を保証するものではありません。扱う情報と業務への影響に応じて選べます。
原則として、現在の会社ドメインまたはサブドメインのサーバー内に構築します。PHP・データベース、容量、SSL、バックアップ、外部通信の制限などはこちらで事前確認するため、専門的な仕様を調べてから相談する必要はありません。安定運用が難しい環境では、必要条件と代替案をご案内します。
見積相談で確認している項目、現地調査の日程調整、図面・写真の受領方法などを伺い、現在の業務に合わせたシステム案と画面イメージをご提案します。既存フォームや業務システムを残した構成もご相談いただけます。
同じ業種で検討できる、別の画面構成と情報の流れをご紹介しています。
受付、予約、顧客・案件管理、申請・承認など、必要な業務や機能に近いWebシステムの開発例をご紹介します。
