顧問先向けセミナー・情報発信の運営を整理する管理ポータル

こんな事務所の方に向いています

• 顧問先向けセミナーを定期開催していて、申込・案内・開催後の連絡が毎回その場対応になっている。
• 担当者が複数名いて、案内文やフォローの進め方に人による差が出やすい。
• 欠席者へのフォロー、アンケート回収、相談希望の確認が後ろにずれ込みやすい。
• セミナー資料や過去回の記録が、ファイルサーバやメールに分かれていて、探すたびに手が止まる。
• 会計・労務の基幹SaaSは変えず、営業企画や広報まわりの運営を見直したい。
• 運営はPC中心で、関係者が同じ画面を見ながら状況を共有できる形にしたい。

このページで扱うシーン

下の「ダッシュボード（管理画面）構成イメージ集」の画面に対応しています。

• 企画〜申込をまとめ、席数や経路を把握しやすい形で管理したい（セミナー企画＋申込）
• 開催前後の連絡と回収を、漏れが出にくい流れにしたい（リマインド＋アンケート＋欠席フォロー）
• テーマ別の関心や相談希望を整理して、次の案内に活かしたい（関心タグ＋相談導線）
• 資料・動画・案内文などの素材をまとめて管理し、過去回を参照しやすくしたい（素材管理＋アーカイブ）

クリックで流れを確認できるミニデモ（疑似遷移）

シーン（タブ）とステップ（1〜4）を切り替えると、説明と画面（疑似）が連動します。運用の目安は、この下の「運用メモ（担当と工数の目安）」にまとめています。

※ 画面は検討用のイメージです。実際の運用に合わせて必要な範囲を設計し、カスタマイズで制作します。

士業で起きやすい運営上の困りごと

ダッシュボード（管理画面）構成イメージ集

画面は検討用のイメージです。実際には、運用の流れと体制に合わせて必要な範囲を設計し、カスタマイズで制作します。
会計・労務などの基幹SaaSを置き換えるのではなく、セミナー・情報発信の運営を日常的に扱いやすくする構成を想定しています。

Webシステムで運営を回しやすくする考え方

1. 1. 「開催前後の未回収」を把握できるようにして、対象を絞ってフォローする

   未回答だけを抽出できると、開催後の確認作業はかなり軽くなります。

2. 2. 案内文・回収文はテンプレ化し、編集する範囲を限定する

   担当が変わっても、進め方や文面のばらつきが出にくくなります。

3. 3. 関心タグで「次に送る相手」を決め、案内を出し分ける

   一斉配信を減らし、関心のある相手への案内につなげやすくなります。

4. 4. 相談希望は一覧に集め、担当割当と期日だけ付ける（CRMにしない）

   重い仕組みにしなくても、見落としを防ぎやすくなります。

5. 5. 資料・録画・案内文は「回」単位で持ち、配布履歴を残す

   再送や問い合わせ対応にかかる時間を短くしやすくなります。

6. 6. 会計・労務などの基幹SaaSは維持し、運営部分だけを整える

   置き換え前提にしないことで、導入の説明もしやすくなります。

小さく始めるなら、どこから手を付けるか

最初から全部を入れるより、負担の大きいところから着手した方が進めやすいことが多いです。
初期は、次の2点から始めるケースが多く見られます。

• セミナー企画＋申込（席数・経路・開催回の管理）
• 開催前後フォロー（未回収抽出＋テンプレ＋履歴）

運用が安定してきた段階で、関心タグと素材管理を追加し、次の案内や過去回の再利用につなげていきます。

ご相談いただくときのポイント

ご相談の際には、次のような情報があると話がまとまりやすくなります。

• 開催頻度（例：月1回／四半期に1回）と、対象（顧問先のみ／一般も含む）
• 申込の入口（HP／紹介／DMなど）と、把握しておきたい経路
• 開催前後でやりたいこと（リマインド、アンケート、欠席フォロー、相談導線）
• 関心タグ（相続／補助金／労務など）の候補と、出し分けたい案内
• 資料・録画など素材の管理場所と、配布の流れ

士業全体としての活用イメージは、 士業向けWebシステム活用アイデア でもご覧いただけます。