リフォームの見積相談では、希望する工事の内容だけでなく、現在の住まいの状況、予算、工事時期、現況写真、間取り図、参考にしたい商品画像など、確認したい情報がいくつもあります。これらが電話、メール、LINE、紙の図面など別々の方法で届くと、営業や設計の担当者は、相談の経緯を追いながら必要な資料を探すことになります。現地調査の段階で初めて詳しい希望が分かる、概算見積に含まれる範囲が十分に伝わっていない、といった行き違いも考えられます。
このページでは、施主が要望を入力し、写真や図面を提出したうえで、現地調査の希望日や訪問時の条件を伝えられるポータルを想定しています。会社側では、相談案件ごとに内容を確認し、不足資料の案内、訪問日の調整、概算見積の前提提示、追加希望への対応へ引き継ぎます。
既存の顧客管理、見積作成、工程管理の各システムを置き換えるものではありません。問い合わせの受付から現地調査・概算見積までの連絡と記録を補い、施主と社内の担当者が同じ情報を確認できるようにする画面イメージです。
シーン（タブ）とステップ（1〜4）を切り替えると、施主の入力から会社側の確認、履歴の保存まで、見積相談の進み方を画面で確認できます。
※ 掲載している画面と遷移は検討用です。実際の制作では、現在の受付方法、担当者の役割、既存システムとの連携範囲を確認して設計します。
システム画面のイメージはPC、タブレット、スマホ横向きでご覧ください。
工事を希望する場所、現在の困りごと、予算や時期などを、初回相談の段階で答えられる範囲から入力できます。
フォームの送信だけで見積着手とはせず、担当者が内容を確認してから、受付連絡や必要な写真の案内を行います。
まだ決まっていない仕様や、現地で確認したい箇所を記録し、次の打ち合わせで確認できるようにします。
回答日時と変更内容を残しておくと、担当者が変わった場合や、しばらく後に相談が再開した場合にも経緯を確認できます。
キッチン、浴室、外壁などの区分と説明を付けて、どの希望に関する資料なのか分かるようにします。
ファイルを受け取った状態と、内容を確認した状態を分け、不足している写真だけを追加で依頼できるようにします。
現在の状態、希望する商品や仕上がり、担当者の確認事項を同じ工事箇所に関連付けて表示できます。
以前のファイルを上書きせず、提出日時と版を記録すると、見積や打ち合わせで参照した資料を特定できます。
複数の希望日時に加え、立会者、駐車場所、当日確認してほしい箇所などを入力できる画面です。
希望の送信を日程確定とは扱わず、訪問担当者の予定を確認した後に、確定日時を連絡します。
日時、担当者、所要時間の目安、調査箇所、当日用意してもらうものを施主側の画面にも表示します。
希望受付、日程確定、変更、訪問実施を別の状態として記録し、連絡の経緯を確認できるようにします。
工事に含める内容、対象外の内容、現地確認後に変更する可能性がある内容を分けて登録します。
金額だけを送るのではなく、対象箇所、想定仕様、有効期限、別途費用となる可能性がある項目を一緒に確認できるようにします。
画面を開いたことだけで了承済みとはせず、質問への回答や次回打ち合わせで確認した内容を別に記録します。
金額や条件を更新したときは以前の版を残し、何が変更されたのかを比較できるようにします。
工事箇所、希望内容、依頼者、登録日時を残します。この時点では採用決定や契約変更とは扱いません。
変更前と変更案を並べ、担当者が影響を確認中なのか、再見積を提示済みなのかを表示します。
ポータル上の確認と、正式な見積書・契約書・変更合意の手続きは分け、会社の運用に沿って管理します。
誰がいつ依頼し、どの案を提示し、最終的にどの内容になったのかを案件の履歴として残します。
ここからは、施主が操作する受付画面と、会社側が確認する管理画面を紹介します。画面に表示する項目や担当者の権限は、工事内容、営業体制、現在利用している顧客管理・見積作成システムに応じて変わります。
掲載している内容は検討用であり、実際の制作では、問い合わせの受付から現地調査、概算見積の提示までの流れを確認したうえで設計します。
初回の相談では、商品や工法まで決まっている場合もあれば、「浴室が寒い」「収納を増やしたい」といった困りごとから検討を始める場合もあります。選択式の項目と自由記入欄を組み合わせ、決まっている内容と検討中の内容を分けて入力できるようにします。
フォームの回答は見積作成に必要な情報の一部です。入力内容だけで施工の可否や金額を判断せず、担当者が内容を確認し、必要に応じて質問や現地調査を行います。
画面イメージ：要望整理（見積前ヒアリング）
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写真や図面を受け取っても、どの部屋を撮影したものか、写真のどこを見てほしいのかが分からなければ、担当者から説明を求めることになります。工事箇所や資料の種類を選んでからファイルを登録する画面にすると、施主の希望と資料を関連付けて確認できます。
アップロードの完了は、会社側による内容確認の完了ではありません。「受領済み」「確認中」「追加資料を依頼中」「確認済み」など、実際の確認状況を別に管理します。
画面イメージ：写真・図面・参考イメージの提出
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現地調査の日程を決める際には、施主の希望日時だけでなく、立会者、駐車場所、集合住宅の入館方法、当日確認する箇所なども確認します。これらを候補日と一緒に受け取ることで、訪問前の連絡内容を案件画面から確認できます。
施主が候補日を送信した段階では、訪問日時は確定していません。会社側が担当者の予定や移動時間を確認し、確定連絡を送った時点で予約済みにします。
画面イメージ：現地調査依頼と候補日調整
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現地調査前や調査直後の概算見積には、想定している商品仕様、下地の状態、既存設備の撤去範囲など、今後の確認によって変わる条件が含まれる場合があります。金額とともに、対象となる工事、対象外の費用、未確定の項目を表示し、どの条件で算出した概算なのかを施主が確認できるようにします。
ポータルでの閲覧を、見積内容への了承や契約成立と同じ扱いにはしません。正式な見積書の発行、説明、承認、契約の方法は、会社で定めている手続きに従います。
画面イメージ：概算見積の前提共有
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打ち合わせ後に工事箇所を追加したい、設備のグレードを変更したいといった希望が出た場合は、依頼内容だけでなく、会社側の検討結果や見積・工期への影響も記録します。変更前の内容を残したまま変更案を表示すると、何が変わるのかを施主と担当者が確認できます。
追加希望の登録は、変更内容の採用や契約変更を意味しません。「確認中」「再見積提示済み」「採用」「見送り」などを分け、正式な合意が必要な場合は、見積書や契約書の手続きと関連付けます。
画面イメージ：追加希望・変更内容の確認
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会社側の管理画面では、新規相談、担当者確認中、資料待ち、現地調査の日程調整中、概算見積の作成中、施主への回答待ちなど、案件ごとの状況を一覧で表示します。対応期限と次の担当者も表示すると、誰が何を確認する段階なのかが分かります。
表示される件数や進行状況は、担当者が登録・更新した情報を基にしたものです。既存の顧客管理や営業管理システムを利用している場合は、どちらを基準データとするか、二重入力を避けるためにどの情報を連携するかを決めます。
画面イメージ：相談一覧・対応状況ダッシュボード
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すべての機能を一度に導入せず、現在の連絡方法で確認に時間がかかっている業務を選んで始めることもできます。ただし、後から顧客管理や見積作成システムと連携する予定がある場合は、相談番号や顧客IDなど、システム間で共通して使う情報を初期段階で決めておく必要があります。
一例として、次のような導入順が考えられます。
相談受付、工事中の情報共有、完工後の対応など、業務ごとの画面イメージを紹介しています。
見積相談フォームと写真提出を一つの画面にしたい、現地調査の日程連絡をWebで行いたい、概算見積の条件や追加希望の経緯を施主と確認できるようにしたいなど、現在の運用に応じてご相談いただけます。既存システムとの分担や、初期導入で必要な機能がまだ決まっていない段階でも、業務の流れを伺いながらご提案します。
