リフォームの見積相談について、希望内容、写真・図面、現地調査の希望日、訪問条件を案件ごとに管理する受付ポータルの構成例です。
施主向けの入力画面と会社向けの確認画面を使い、問い合わせから現地調査・概算見積前までの連絡を扱います。
電話、メール、メッセージ、紙の図面に情報が分かれている場合は、不足資料の案内、訪問日の調整、概算見積の前提を案件ごとに確認できます。既存の顧客管理、見積作成、工程管理はそのまま使用し、受付部分だけをWebで補う構成にも対応します。現地調査や工事の可否、正式な見積金額をシステムが自動決定するものではありません。
シーン（タブ）とステップ（1〜4）を切り替えると、施主の入力から会社側の確認、履歴の保存まで、見積相談の進み方を画面で確認できます。
※ 掲載している画面と遷移は検討用です。実際の制作では、現在の受付方法、担当者の役割、既存システムとの連携範囲を確認して設計します。
システム画面のイメージはPC、タブレット、スマホ横向きでご覧ください。
工事を希望する場所、現在の困りごと、予算や時期などを、初回相談の段階で答えられる範囲から入力できます。
フォームの送信だけで見積着手とはせず、担当者が内容を確認してから、受付連絡や必要な写真の案内を行います。
まだ決まっていない仕様や、現地で確認したい箇所を記録し、次の打ち合わせで確認できるようにします。
回答日時と変更内容を残しておくと、担当者が変わった場合や、しばらく後に相談が再開した場合にも経緯を確認できます。
キッチン、浴室、外壁などの区分と説明を付けて、どの希望に関する資料なのか分かるようにします。
ファイルを受け取った状態と、内容を確認した状態を分け、不足している写真だけを追加で依頼できるようにします。
現在の状態、希望する商品や仕上がり、担当者の確認事項を同じ工事箇所に関連付けて表示できます。
以前のファイルを上書きせず、提出日時と版を記録すると、見積や打ち合わせで参照した資料を特定できます。
複数の希望日時に加え、立会者、駐車場所、当日確認してほしい箇所などを入力できる画面です。
希望の送信を日程確定とは扱わず、訪問担当者の予定を確認した後に、確定日時を連絡します。
日時、担当者、所要時間の目安、調査箇所、当日用意してもらうものを施主側の画面にも表示します。
希望受付、日程確定、変更、訪問実施について、それぞれの日時と担当者を記録します。
工事に含める内容、対象外の内容、現地確認後に変更する可能性がある内容を分けて登録します。
金額だけを送るのではなく、対象箇所、想定仕様、有効期限、別途費用となる可能性がある項目を一緒に確認できるようにします。
画面を開いたことだけで了承済みとはせず、質問への回答や次回打ち合わせで確認した内容を別に記録します。
金額や条件を更新したときは以前の版を残し、何が変更されたのかを比較できるようにします。
工事箇所、希望内容、依頼者、登録日時を残します。この時点では採用決定や契約変更とは扱いません。
変更前と変更案を並べ、担当者が影響を確認中なのか、再見積を提示済みなのかを表示します。
ポータル上の確認と、正式な見積書・契約書・変更合意の手続きは分け、会社の運用に沿って管理します。
誰がいつ依頼し、どの案を提示し、最終的にどの内容になったのかを案件の履歴として残します。
ここからは、施主が操作する受付画面と、会社側が確認する管理画面を紹介します。画面に表示する項目や担当者の権限は、工事内容、営業体制、現在利用している顧客管理・見積作成システムに応じて変わります。
掲載している内容は検討用であり、実際の制作では、問い合わせの受付から現地調査、概算見積の提示までの流れを確認したうえで設計します。
初回の相談では、商品や工法まで決まっている場合もあれば、「浴室が寒い」「収納を増やしたい」といった困りごとから検討を始める場合もあります。選択式の項目と自由記入欄を組み合わせ、決まっている内容と検討中の内容を分けて入力できるようにします。
フォームの回答は見積作成に必要な情報の一部です。入力内容だけで施工の可否や金額を判断せず、担当者が内容を確認し、必要に応じて質問や現地調査を行います。
画面イメージ：要望整理（見積前ヒアリング）
システム画面のイメージはPC、タブレット、スマホ横向きでご覧ください。
写真や図面を受け取っても、どの部屋を撮影したものか、写真のどこを見てほしいのかが分からなければ、担当者から説明を求めることになります。工事箇所や資料の種類を選んでからファイルを登録する画面にすると、施主の希望と資料を関連付けて確認できます。
アップロードの完了は、会社側による内容確認の完了ではありません。「受領済み」「確認中」「追加資料を依頼中」「確認済み」など、実際の確認状況を別に管理します。
画面イメージ：写真・図面・参考イメージの提出
システム画面のイメージはPC、タブレット、スマホ横向きでご覧ください。
現地調査の日程を決める際には、施主の希望日時だけでなく、立会者、駐車場所、集合住宅の入館方法、当日確認する箇所なども確認します。これらを候補日と一緒に受け取ることで、訪問前の連絡内容を案件画面から確認できます。
施主が候補日を送信した段階では、訪問日時は確定していません。会社側が担当者の予定や移動時間を確認し、確定連絡を送った時点で予約済みにします。
画面イメージ：現地調査依頼と候補日調整
システム画面のイメージはPC、タブレット、スマホ横向きでご覧ください。
現地調査前や調査直後の概算見積には、想定している商品仕様、下地の状態、既存設備の撤去範囲など、今後の確認によって変わる条件が含まれる場合があります。金額とともに、対象となる工事、対象外の費用、未確定の項目を表示し、どの条件で算出した概算なのかを施主が確認できるようにします。
ポータルでの閲覧は、見積内容への了承や契約成立を示す操作ではありません。正式な見積書の発行、説明、承認、契約の方法は、会社で定めている手続きに従います。
画面イメージ：概算見積の前提共有
システム画面のイメージはPC、タブレット、スマホ横向きでご覧ください。
打ち合わせ後に工事箇所を追加したい、設備のグレードを変更したいといった希望が出た場合は、依頼内容だけでなく、会社側の検討結果や見積・工期への影響も記録します。変更前の内容を残したまま変更案を表示すると、何が変わるのかを施主と担当者が確認できます。
追加希望の登録は、変更内容の採用や契約変更を意味しません。「確認中」「再見積提示済み」「採用」「見送り」などを分け、正式な合意が必要な場合は、見積書や契約書の手続きと関連付けます。
画面イメージ：追加希望・変更内容の確認
システム画面のイメージはPC、タブレット、スマホ横向きでご覧ください。
会社側の管理画面では、新規相談、担当者確認中、資料待ち、現地調査の日程調整中、概算見積の作成中、施主への回答待ちなど、案件ごとの状況を一覧で表示します。対応期限と次の担当者も表示すると、誰が何を確認する段階なのかが分かります。
表示される件数や進行状況は、担当者が登録・更新した情報を基にしたものです。既存の顧客管理や営業管理システムを利用している場合は、どちらを基準データとするか、二重入力を避けるためにどの情報を連携するかを決めます。
画面イメージ：相談一覧・対応状況ダッシュボード
システム画面のイメージはPC、タブレット、スマホ横向きでご覧ください。
すべての機能を一度に導入せず、現在の連絡方法で確認に時間がかかっている業務を選んで始めることもできます。ただし、後から顧客管理や見積作成システムと連携する予定がある場合は、相談番号や顧客IDなど、システム間で共通して使う情報を初期段階で決めておく必要があります。
一例として、次のような導入順が考えられます。
この業務で確認しておきたい点と、個別開発の進め方・費用・保守についてまとめています。
写真・図面・要望は事前確認に使い、現地調査が必要な事項を分ける構成です。概算には含む範囲・含まない範囲・前提・未確認事項を残し、現場確認後の確定内容と区別します。
追加要望、費用・日程への影響、顧客の回答を記録する構成です。検討中と確定済みを分け、どの範囲で見積もりを提示・確認したかを追えるようにします。
はい。掲載画面は一例です。受付や進捗確認など、必要な部分から開発できます。現在の管理方法とお困りごとを伺い、画面構成をご提案します。初回相談と概略の構成案のご提案は無料です。Excelや帳票があれば参考にしますが、資料がなくてもご相談いただけます。
可能です。基幹システム、CRM、Excel、共有フォルダを残し、不足する機能を追加できます。正式なデータの保存先と更新担当・時点を決め、自動連携はAPIや出力機能を確認します。移行は項目の対応、重複・欠損、添付ファイルの状態を調べてお見積もりし、対象を限定する場合があります。公開後の機能追加にも対応できます。
認証、閲覧・更新権限、操作履歴、通信の暗号化、バックアップ、保存期間・削除方法、退職・契約終了時の利用停止を確認します。扱う情報、利用者、社外公開の有無、社内規程、サーバー環境に応じ、必要な対策と運用担当を設計時に決めます。
表示価格は「対象範囲例」を中心とした目安で、画面内の全ボタン・集計・通知・外部連携を含む価格ではありません。画面、項目、利用者、権限、通知、履歴などの対象範囲を見積書に記載します。複数シーンは共用機能と追加設計を確認し、初期開発費・月額保守費を算定するため、単純な合計にはなりません。
表示価格はすべて税別です。サーバー費用、外部API、ファイル保存、メール配信などの利用料は一律に含めていません。必要な費用を初期開発費・月額保守費と分け、正式なお見積もりで消費税を含む合計額をご案内します。
不具合の調査・修正、軽微な表示調整、利用環境・外部仕様の変更に伴う確認、運用相談などが対象例です。監視、バックアップ、セキュリティ更新、対応時間は構築先と重要度によって異なり、見積書・保守契約に範囲を明記します。画面や機能の追加は個別にお見積もりします。
必須ではありません。未契約でも調査・修正・機能追加を依頼ごとにお見積もりできます。ただし、優先対応、定期確認、対応時間の確保は月額契約と異なり、即時対応を保証するものではありません。扱う情報と業務への影響に応じて選べます。
原則として、現在の会社ドメインまたはサブドメインのサーバー内に構築します。PHP・データベース、容量、SSL、バックアップ、外部通信の制限などはこちらで事前確認するため、専門的な仕様を調べてから相談する必要はありません。安定運用が難しい環境では、必要条件と代替案をご案内します。
見積相談フォームと写真提出を一つの画面にしたい、現地調査の日程連絡をWebで行いたい、概算見積の条件や追加希望の経緯を施主と確認できるようにしたいなど、現在の運用に応じてご相談いただけます。既存システムとの分担や、初期導入で必要な機能がまだ決まっていない段階でも、業務の流れを伺いながらご提案します。
同じ業種で検討できる、別の画面構成と情報の流れをご紹介しています。
受付、予約、顧客・案件管理、申請・承認など、必要な業務や機能に近いWebシステムの開発例をご紹介します。
