事前相談や終活セミナーは、「今すぐの葬儀」ではない一方で、会館を知ってもらう大切な入口です。
さらに、見学（内覧）予約も「まずは雰囲気だけ見たい」「家族で一度見ておきたい」という層が動きやすい接点になり、来館のきっかけを作りやすくなります。
ただ、申込が電話・フォーム・SNSなど複数の窓口に分かれていたり、候補日調整や資料案内が担当者の記憶頼りになっていたりすると、フォローのタイミングが遅れてしまいます。
このページでは、申込→関心テーマ→資料案内→来館後フォローまでを一続きで追い、温度感（急ぎ度）と次アクションが見える形にする流れを、画面モックで紹介します。
会館の運用に合わせて入力項目・画面・通知の出し方まで調整しながら制作します。
ここで挙げるシーンは、下の「ダッシュボード（画面）構成イメージ集」の画面に対応しています。
入口が違っても、残す情報と次アクションが見えると運用が回りやすくなります。
候補日： ・1/18 10:00 ・1/19 14:00 ・1/20 11:00 （返信で確定）
予約：見学 確定：1/19 14:00 担当：佐藤 メモ：駐車場案内送付済
件名：資料のご案内（家族葬の流れ） 本文：PDFをご確認ください…
氏名,温度感,次連絡 山田様,高,1/20 鈴木様,中,1/25
氏名,人数,状態 田中様,2,受付 佐藤様,1,キャンセル待ち
本日はご参加ありがとうございました。 個別相談のご希望は…
※実装前の共有用に、画面遷移の雰囲気と「何が残るか（結果物）」を切り替えて見られるようにしています。実際の運用に合わせて、項目や導線は変えられます。
右側の「結果物」が切り替わります。画面は参考用のモックです。
申込が受付票になり、候補日提示の前提が揃います。
申込: V-221 希望: 平日午前 状態: 受付
空き枠から候補日が作られ、返信で確定できます。
候補: 3枠 未確定: 1
確定日と担当が残り、案内文も履歴に残ります。
確定: 1/19 14:00 担当: 佐藤
やり取りの要点が履歴に残り、抜けを防ぎます。
履歴: 2件 次: 当日対応
関心テーマがタグとして残り、資料案内に繋がります。
テーマ: 家族葬/費用 状態: 受付
テーマ別の資料が送られ、送付履歴が残ります。
送付: PDF 2点 履歴: 送付済
次の連絡予定が残り、追いかけ漏れを防ぎます。
次連絡: 1/20 温度感: 高
関心テーマ別の件数や反応が集計できます。
集計: 家族葬 12件 費用 9件
参加者一覧と定員残が残ります。
申込: 18名 残席: 2
リマインド送信の履歴が残ります。
送信: 18件 開封: 任意
参加/欠席のチェックが残ります。
参加: 16 欠席: 2
資料配布や相談導線の履歴が残ります。
送付: 資料PDF 案内: 個別相談
電話・フォーム・LINE・SNSのDMなど入口が増えるほど、「記録の残り方」が揃いません。
連絡の優先順位（急ぎ度）も見えないまま、担当の記憶に頼る時間が増えやすいです。
「何を送るか」「どの順番で案内するか」が統一されていないと、送り忘れや二重送付が起こります。
関心テーマが残っていれば、案内が短く済み、押しつけ感も減らせます。
来館時の会話は貴重ですが、メモが点在すると、次の連絡が遅れてしまいます。
「次アクション」「期限」「担当」を決めて残すだけでも、動きが早くなります。
セミナー申込や資料DLが取れていても、テーマ別に集計できないと改善が回りません。
ざっくりでも「人気テーマ」「相談につながったテーマ」が見えると、内容の見直しがしやすいです。
「空いている日を聞く → 折り返す → その日は埋まった」でテンポが落ちると、見学は流れやすいです。
候補日を最初に提示できる形にしておくと、決まりやすくなり、担当側の手間も減らせます。
画面は検討用のイメージです。実際は、会館の導線（電話中心／WEB中心／来館前提など）に合わせて、必要な範囲を設計し、カスタマイズで制作します。
まずは「申込の入口」「未接触を出す」「次アクションを残す」だけに絞って始める形でも十分効果が出ます。
「終活セミナーに参加したい」「まずは事前相談だけしたい」を入口で分け、必要な項目だけを短く入力できる形にします。
必須は連絡先と希望連絡方法、急ぎ度程度に絞り、途中で止まりにくい流れを想定しています。
画面イメージ：事前相談・終活セミナー申込（スマホ）
画面イメージはPC、タブレット、スマホ横向きでご覧ください。
関心テーマをタイルで選んでもらい、選択に応じて「おすすめ資料」や「チェックリスト」を案内します。
任意入力を多めにし、後追いの電話で不足を補える設計にしておくと、入口が軽くなります。
画面イメージ：関心テーマ選択＋資料案内（スマホ）
画面イメージはPC、タブレット、スマホ横向きでご覧ください。
申込・資料DLを一つの一覧にまとめ、急ぎ度（温度感）と「次に何をするか」を同じ画面で見えるようにします。
未接触（連絡前）が目に入るだけでも、対応の抜けを減らしやすくなります。
画面イメージ：リード一覧ボード（PC）
画面イメージはPC、タブレット、スマホ横向きでご覧ください。
「誰に、いつ、何を案内したか」「次の連絡予定」を残し、来館後フォローまで一続きで追える形にします。
併せて、テーマ別の反応を軽く集計し、セミナー内容や資料の改善につなげる想定です。
画面イメージ：フォロー記録＋テーマ別集計（PC）
画面イメージはPC、タブレット、スマホ横向きでご覧ください。
見学（内覧）は、候補日調整がもたつくと流れやすいので、最初に「候補日を提示」して決め切れる入口にします。
予約確定後に、当日の流れ・所要時間・よく出る質問の資料を自動で案内しておくと、当日の説明も短くなります。
画面イメージ：見学予約＋候補日提示＋事前資料（スマホ）
画面イメージはPC、タブレット、スマホ横向きでご覧ください。
申込で疲れさせないことが大切です。任意項目は後追いの電話で補える前提にしておくと、入口が軽くなります。
一覧に「未接触」「期限」を出し、色やタグで目に入るようにします。担当者が替わっても状況が追いやすくなります。
テーマ別に「おすすめ資料」「次に案内すること」を決めておくと、対応が短くなり、説明も統一されます。
メモだけで終わらず、「次に何をするか」を残す運用にすると、動きが早くなります。
まずは件数推移とテーマ別の反応だけでも十分です。企画や資料の更新が回りやすくなります。
見学枠（所要時間・案内担当・受け入れ条件）を先に決め、候補日提示で「この中から選ぶ」にすると、往復が減って決まりやすくなります。
最初から全部を作り込むより、入口とフォローの最低限を先に作る方が進めやすいです。
初期は、次の2〜3点から始めるケースが多いです。
運用が回ってきた段階で、テーマ別の集計、セミナー別の振り返り、来館後フォローの詳細などを追加していく流れが現実的です。
ご相談時には、次のような情報があると話を進めやすくなります。
葬祭・式場・会館向けの全体像は、 葬祭・式場・会館向けWebシステム活用アイデア でもご覧いただけます。
「申込の入口を短くしたい」「未接触を見えるようにしたい」「資料案内とフォローを一本化したい」など、今の困りごとから一緒に詰めていけます。
